私募股权基金（PE）的募集与运作

【培训对象】
课程对象：公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经理、证券事务代表/IRM人员、项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管理人员；投行人员、会计师、律师、资产评估师；资产管理机构人员、政府从业人员、金融机构从业人员、财务顾问机构人员、资本爱好者等

【培训收益】
 掌握PE的投资逻辑、分类、盈利模式与组织形式  掌握PE的政府监管与行业自律规范  掌握PE募集的9大流程和PE合规风控的10大关键点  掌握PE的投资流程、尽职调查、估值、对赌协议及股权投资协议8大核心条款  掌握PE的投后管理模式、方式、方法及增值服务  掌握PE的结构化产品设计  掌握PE的退出路径  掌握PE的税收要求  掌握PE投资风险控制体系  通过大量案例分析来讲解私募股权基金的募集与运作

 模块一 私募基金概述
 PE的概念及其特征
 PE的投资逻辑
 募
 投
 管
 退
 PE的分类
 公司型基金、合伙型基金、契约型基金
 母基金（FOF）
 政府引导基金
 产业基金
 私募资产配置基金
 平行基金
 PE的盈利模式
 管理费如何收取
 收益如何分配
 PE的组织形式及其选择
 PE的组织形式
 PE组织形式选择（适用依据、人数、投资决策机构、税收）
【案例分析】

模块二 私募基金的政府监管与行业自律规范
 PE的政府监管
 政府监管的8大内容
 跨境股权投资基金的监管
 创业投资基金的差异化管理
 政府引导基金的管理
 行业自律规范
 私募基金管理人的登记要求
 私募基金产品的备案管理规定
 私募基金的募集管理规定
 私募基金投资者适当性管理
 私募基金管理内控要求
 私募基金的信息披露要求
 私募基金从业人员管理

模块三 私募基金的募集与合规风控
 PE的9大募集流程
 PE合规风控的10大关键点
 了解产品募集流程
 合格投资者问题
 投向的合规问题
 结构化产品的杠杆问题
 产品推介中的保底收益问题
 运作中形成“资金池”问题
 关联交易问题
 运作中策略变动问题
 信息披露与风险提示问题
 退出问题
【案例分析】

模块四 私募基金的投资
 私募股权投资流程（14个步骤）
 项目尽职调查
 尽职调查方法
 尽职调查的内容
 项目估值方法
 资产基础法
 收益现值法
 可比公司法
 可比交易法
 对赌协议
 对赌协议及风险控制
 如何签订对赌协议
 中国证监会对对赌协议的认定
 股权投资协议的8大核心条款
 交易结构条款
 先决条件条款
 承诺与保证条款
 公司治理条款
 反稀释条款
 估值调整条款
 出售权条款
 清算优先权条款
【案例分析】

模块五 私募基金的投后管理
 PE的投后管理模式
 PE参与投后管理的主要方式
 PE的投后管理方法
 PE的投后管理内容
 投后管理的增值服务
【案例分析】

模块六 结构化产品设计
 结构化产品的相关规定
 结构化产品的收益分配设计（5种模式）
【案例分析】

模块七 私募基金的退出与税收
 私募基金的退出路径
 上市
 并购
 股权转让
 回购
 清算
 私募基金的税收
 税种种类
 私募基金管理及私募基金的所得税
 私募基金管理人及私募基金的增值税
【案例分析】

模块八 PE投资风险控制体系
 PE投资存在的6大风险
 PE项目选择风险控制
 PE项目管理风险控制
 PE单个项目风险控制
【案例分析】

 

经济学士、理学士、英国Staffordshire大学工商管理硕士（MBA）
高级会计师、注册会计师，中共党员
星期七财经自媒体人、财经节目特邀嘉宾
国内“零税负”企业重组第一人、股权激励10D模型创始人
主导多家公司在国内A股、美国和香港上市
A股上市公司CFO 8年+美国、香港上市公司CFO 6年+培训及咨询10年
10多家拟上市公司、已上市公司的财务顾问，3家央企的资本运作顾问，1家国有资本投资平台顾问
清华大学、北京大学、人民大学、中央财大、上海交大、浙江大学、中山大学、四川大学等十多所大学EMBA班、总裁班资本课程特聘讲师

【工作经历】
1.1989年7月～1994年2月，中国石化（世界500强）荆门石油化工总厂财务处，会计师，科长；
2.1994年3月～2000年5月，中国石化（世界500强）湖北兴化股份有限公司（A股上市公司，证券代码600886），财务经理，财务总监，负责公司上市前的各项工作、上市后的维护，以及1998年的配股融资工作；
3.2000年6月～2006年5月，中国石化（世界500强）荆门石油化工总厂财务处处长，负责财务处的全面工作，其中2002-2005年，全程主导下属30多家国有企业的改革改制方案的设计和实施（2004年6月～2006年5月，中国石化集团公司外派英国Staffordshire大学攻读工商管理硕士学位）；
4.2006年6月～2010年2月，侨兴集团（中国500强）资本运作副总裁兼集团首席财务官CFO，负责侨兴集团下属企业侨兴移动通信有限公司（QXM，美国上市）和瑞金矿业有限公司（00246，香港上市）的上市工作、集团投资并购业务和集团财务管理工作；
5.2010年3月～2013年6月，深圳市一体医疗科技集团财务总监，负责公司IPO上市、风投机构的引进、集团投资并购业务和集团财务管理工作；
6.2013年7月～至今，某资本管理公司创始人兼CEO，从事培训、咨询、顾问业务

【咨询服务】（代表项目）
1.2002-2005年中国石化荆门石油化工总厂30多家国有企业改制（当本人任荆门石油化工总厂财务处处长，全程主导改制方案的设计和实施）
2.湖北兴化（600886.SH）A股IPO上市（已完成）
3.侨兴移动（QXM）美国上市（已完成）
4.瑞金矿业（00246）香港上市（已完成）
5.深圳一体医疗集团的股权融资（已完成，股权融资总额2.30亿元）
6.武汉红人实业集团的“零税负”上市重组（已完成，增值税、营业税、土地增值税、企业所得税和契税全部为0，节约税收成本0.68亿元）
7.湖南全州医药集团的“零税负”上市重组（已完成，增值税、营业税、土地增值税、企业所得税和契税全部为0，节约税收成本0.32亿元）
8.湖北广水华鑫冶金工业有限公司的“零税负”重组（已完成，增值税、土地增值税、企业所得税和契税全部为0，节约税收成本1.8亿元）
9.中山市誉胜智能科技有限公司股权融资（已完成，推荐投资人，成功股权融资2000万元）
10.深圳中科智慧消防安全AI平台股权融资（已完成，推荐投资人，成功股权融资1000万元）
11.广东泰格威机器人科技有限公司股权融资（已完成，推荐投资人，成功股权融资3000万元）
12.大连非同印象顶层设计项目（正在实施，包括股权设计、股权激励、集团架构搭建、集团管控）
13.中山市誉胜智能科技有限公司A股IPO上市全流程辅导（正在实施，包括股权设计、股权融资、股权激励、上市辅导）
14.深圳中科智慧消防安全AI平台A股IPO上市全流程辅导（正在实施，包括股权设计、股权融资、股权激励、上市辅导）
15.佛山金米兄弟科技有限公司股权融资（已完成，推荐投资人，成功股权融资3000万元）
16.广东泰格威机器人科技有限公司A股IPO上市全流程辅导（正在实施，包括股权设计、股权融资、股权激励、上市辅导，预计2021年科创板上市）
17.佛山金米兄弟科技有限公司A股IPO上市全流程辅导（正在实施，包括合伙人股权设计、核心员工股权激励、股权融资、上市辅导，预计2023年科创板上市）
18.武汉百汇农林机电有限公司合伙人股权设计与股权激励（已实施，包括合伙人股权设计、管理层及核心员工股权激励、终端/代理商股权激励）

【社会荣誉】
财经节目特邀嘉宾
国内“零税负”并购重组第一人，《投资并购过程中的税收筹划（“零税负”）》被上市公司海王生物高管誉为最有价值的课程
《并购重组与案例分析》被上市公司粤电力高管誉为“最实战、拿来就可以用”的课程
股权激励10D模型创始人（2014年总结的股权激励10D模型现被资本界同行广为传授和运用）
被长沙市地方税务局誉为“重组专家”
广东省企业金融协会首席资本专家、广东省总会计师协会专家
被清华大学总裁班学员誉为“特别实战导师”

【培训亮点】
干货、案例丰富、讨论互动环节多

【培训课题】
风险与合规：《全面风险管理与内部控制》《国企央企合规管理操作实务与案例分析》
财务会计：《集团财务管控与案例分析》《决策者的财务管理》《全面预算管理与案例分析》《基于经营管理的财务分析与经营决策》《财务分析与企业估值》《成本控制及分析与成本决策》《企业成本管理及价值链成本管控与案例分析》《现金流及营运资金管理与案例分析》《应收账款管理及信用风险控制与催收技巧》《新会计准则讲解》《长期股权投资准则讲解》《合并财务报表准则讲解》《新收入准则讲解》《新租赁准则讲解》
 

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