《FOF基金投资方法概述》

【培训对象】
有FOF基金投资需求的人士

【培训收益】
了解FOF基金的概念，分类，投资特点 掌握投资FOF基金的方法 了解投资FOF基金的技巧 了解FOF产品策略的基本内容 掌握FOF基金投资风险

一、FOF基金投资概述
1、什么是FOF基金
FOF基金定义
FOF基金发展历史
FOF基金的优缺点

2、FOF基金的发展史
FOF基金的国外发展史
FOF基金的国内发展史

3、FOF基金类型
按投资标的的种类分类：单一市场FOF、另类投资型FOF、全市场FOF
按所投资基金的管理权归属分类：内部、外部、混合
按其标的基金的管理方式分类：双重主动管理型FOF、主动管理被动型FOF、双重被动管理型FOF、被动管理主动型FOF
按募集对象分类：私募FOF和公募FOF

4、FOF基金的优缺点
FOF基金的优点
FOF基金的缺点

二、FOF基金管理

1、FOF基金的资金来源
2、FOF基金的管理模式
3、FOF基金的管理费率选择
4、FOF基金的系统架构

三、资产配置理论与策略
1、资产配置的概述
2、资产配置的重要性
3、资产配置过程
明确资产组合中应该包含的类别
明确资本市场的期望值
确定资产组合的有效边界
寻找最佳资产组合

4、资产配置的原则
流动性
安全性
收益性

5、资产配置的策略
消极投资策略
购买并持有策略
投资组合策略
指数化投资策略
积极投资策略
积极投资的三个层次
从上到下的方法
从下到上的方法

四、主流FOF产品投资策略

1、目标期限策略
2、目标风险策略
3、美林时钟投资策略
4、Alpha/Beta投资策略
5、风险平价策略
6、核心-卫星投资策略
7、哑铃式投资策略
8、成本平均策略与时间分散化策略
9. 买入并持有策略

五、FOF基金投资风险管理

1、市场风险
2、信用风险
3、流动性风险
4、营运风险 

王老师拥有近二十年宏观经济研究，金融科技系统建设，和金融资产管理的相关经验。其最大特点在于“从宏观经济的角度，研究各行业发展未来、行业投资趋势，企业数字化转型“等方面的问题，并有针对性的给出关于企业转型升级的方向建议和方法论，并在实践中取得良好的社会价值和经济价值。
主导建设了中国证监会基金综合监管系统（简称FIRST系统），目前监管基金资产达到24万亿
负责中国网信办《中国金融信息服务安全规范项目》，主笔撰写国家标准《GB/T 36618-2018信息安全技术 金融信息服务安全规范》，已经正式发布
参与新华社中经财经《国家金融信息平台架构设计项目》，相关研究成果，对于中国的人民币国际化和一带一路的战略实施，起到积极的作用
主导联想研究院通过软件过程管理CMM5级认证，并帮助联想集团根据IPD流程构建产品开发流程
负责金融财富管理公司的创建，战略设计，和公司运作过程，2年的时间资产管理规模超过20亿
负责FOF基金产品设计，组合的构建和管理，制定FOF资产配置计划和投资策略，相关产品年化收益率超过15%