资本市场与企业经营

【培训对象】
董事长、总裁、董事会秘书、财务总监

【培训收益】
● 了解资本市场特点、目前资本市场状态 ● 了解资本市场主要融资方式、估值体系与融资成本 ● 了解IPO上市、兼并收购、私募股权融资等资本运作工具 ● 学习三六零、美年健康、瑞幸咖啡、乐视网等上市公司资本运作手法

第一讲：资本市场与企业经营概述
一、我国资本市场介绍
1. IPO上市概念、历史与中国资本市场概况
2. 新经济与私募股权融资
3. 债券、ABS等固定收益类融资
4. 商业模式与资本市场
二、主要融资方式与融资成本
1. 股权类融资适合的商业模式，天使、VC、PE、IPO等
2. 股权类融资的估值方法、投资主要条款
3. 债权类融资适合的商业模式，贷款、债券、ABS、信托等
4. 债权类融资信用评级与融资成本
5. 股债结合类融资方式介绍，优先股、可转债等

第二讲：资本运作工具
一、IPO上市条件及流程
1. 境内A股上市、香港上市与境外上市路径选择
2. 主板、中小板及创业板上市条件差异与路径选择
3. 科创板差异化定位、主要上市条件
4. IPO上市净利润门槛及非经常性损益辨析
5. IPO上市团队组成、前期准备与申报周期
二、兼并收购与产业整合
1. 国内外并购市场近年发展情况，境内外并购市场对比及差异
2. 并购重组的四大动因，协同效应、市场竞争力、业务转型与价值发现
3. 资产并购与股权并购优劣势对比分析，范围、风险、税收等要点
4. 并购重组的产业整合逻辑
5. 并购重组后原管理团队的整合、激励方法
三、私募股权融资
1. 企业股权融资四阶段特点，天使、VC、PE、pre-IPO
2. 私募股权基金的募投管退
3. 私募股权基金财务及法律尽职调查要点 

12年资本运作/培训从业经验
保荐代表人资格、律师资格
中欧国际工商学院金融MBA
中国注册会计师（CPA）协会非执业会员
特许金融分析师协会（CFA）持证人
曾任：东兴证券股份有限公司|成长企业融资部副总裁
曾任：虹桥正瀚律师事务所（顶尖商事诉讼事务所）|资深律师
擅长领域：IPO上市、股权设计、并购重组、财务报表分析、企业融资……
→交通大学/上海财经大学/浙江财经大学/西南财经大学等特聘讲师
→助力建科机械、赛特斯信息、喜喜母婴等40家企业挂牌上市
→累计授课高达1000场次，辅导培训70,000人次，满意度达98%
→曾为工商银行、江铜集团、华宝信托、龙之梦地产等34家企业代理私募股权投资、金融衍生品、银行、税务共计187多起诉讼及仲裁案件，积累了大量经济、财税实战案例。

实战经验：
章老师在企业上市、并购重组等资本运作上有着深刻理解以及丰富的实战经验，具有金融、财务、法律及税务等背景，是中国资本市场罕见的复合型人才，通过财务报表分析识别出大量财务舞弊，使投资人避免了几十亿元的投资损失。
十年资本运作、财务报表分析经验，任东兴证券（大型国有券商）成长企业融资部副总裁，并担任内核委员会财务专家委员、内核委员会法律专家委员。
◆上市：主导参与建科机械（股票代码：300823）创业板上市、和达科技（股票代码：831762）科创板上市
◆投资：参与巨人网络（股票代码：002558）战略投资假面信息
◆私募：主导源悦汽车（股票代码：870231）、喜喜母婴（股票代码：836015）、山屿海（股票代码：833036）等企业大量企业完成私募股权融资
◆并购：主导赛特斯（股票代码：832800）并购重组浩方科技、江西嘉维并购海源复材（股票代码：002529）
……

部分资本运作案例：
◆ 建科机械（股票代码：300823，融资：完成3.3亿元创业板股票融资）
2015年，作为主办券商介入企业资本运作，在企业新三板挂牌期间帮助企业融资1亿元，并协助企业完成跨境技术收购。2017年，作为辅导机构及保荐机构开展上市辅导工作，2019年11月15日通过证监会审核，登陆深圳证券交易所创业板，完成3.3.亿元首次公开发行股票融资。
◆ 巨人网络（股票代码：002558，并购：完成对假面信息2亿元战略投资）
2018年，作为假面信息聘请的财务顾问，设计融资方案、交易架构，协助完成巨人网络对假面信息2亿元战略投资。促成假面信息与巨人网络战略协同，帮助假面信息产品线从社交应用产品，拓展至移动端游戏产品。
◆ 赛特斯信息（股票代码：832800，融资：完成3.6亿元股票融资）
2015年，帮助赛特斯信息挂牌同时发行股票融资，引入中信证券、东兴证券、红土基金、国泰元鑫、九鼎投资、天星投资等投资机构，完成3.6亿元融资。2016年，帮助企业完成了对浩方科技的收购。
◆ 喜喜母婴（股票代码：836015，融资：完成5000万元股票融资）
2016年，作为主办券商介入企业资本运作，在企业新三板挂牌前帮助企业融资5000万元，引入东兴资本、国泰君安资本、中缔资本、华山资本、一号店等战略投资人与财务投资人，帮助企业将业务从传统月子会所拓展至互联网大健康领域。

主讲课程：
《资本市场与企业经营》
《并购重组与产业整合》
《企业股权架构顶层设计》
《企业IPO上市全流程解析》
《企业IPO上市新政策与操作实务》
《财务报表分析与财务舞弊识别》
《企业融资实务》

部分客户评价：
章嘉艺老师券商投资银行背景，又有金融、财务、法律的复合背景，使得他的课程实战性很强、看问题也很全面，2017年为我们豫园集团培训时就提到了乐视网有财务暴雷的风险，2018年得到了印证，这点就能看出他的财务功力。
——豫园股份原财务总监 谢学明
在IPO上市培训领域，章嘉艺老师是少见的实操经验丰富又善于表达的老师，授课效果很好，我们一般五天的系列课程总是把章老师排在第一天，从这个培训项目2016年开始时我们就和章老师合作，至今已合作超过20次，我们的合作非常愉快。
——中国企业财务管理协会项目负责人 刘瑞萍
章嘉艺老师在课堂上讲授了他大量的资本运作实战经历，引人入胜，授课风格充满激情，课中课后还会花时间给学员们答疑，有效解决学员们在IPO上市及资本运作中遇到的实际问题，他是一个十分敬业的老师，授课得到了学员们的一致好评。
——上海财经大学董秘班负责人 徐卫东
章嘉艺老师为我公司兼并收购、私募股权融资、资本运作提供了专业的财务、法律顾问服务，在服务过程中我感受到了他的专业水平和敬业，最终帮助我司完成了一系列投融资及资本运作项目。
——上海假面信息科技有限公司董事长 徐伟凡
章嘉艺老师是名副其实的学霸，曾经在我们这里讲授中国注册会计师（CPA）税法和经济法课程、全球特许金融分析师（CFA）课程，他授课充满激情、风趣幽默、备课认真，擅长把复杂问题讲明白，我推荐他的课程。
——金程国际金融专修学院董事长 汤震宇 

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