财务BP必备数据技能：从Excel BI到Power BI

【培训对象】
所有困惑无法提升报告效率的财务人员、致力于团队数字化转型的财务管理人员

【培训收益】
重塑自我——颠覆并重建“表”的使用，梳理数据底层逻辑 改变当下——通过先进的工具改善数据质量，快速优质完成数据清洗 插上翅膀——成熟数据模型，举一反三自建更多数据模型，真正插上数据+智能的翅膀 全面提升——不脱离财务最熟悉的Excel工具，构建完整的BI数据思维和全局架构逻辑

第一讲：反思出发——从经验到最佳实践
重点：反思原有数据分析中各种业务问题和处理方法，看过和经历大部分错误后看清坑在哪里，方能重新出发
1. 繁忙而低效的根源：错误数据习惯大盘点
2. 表哥表姐们真的会“表”吗：从表格源头重塑财务人的数据处理思维
3. 熟悉又陌生的EXCEL：重新学习从单元格计算到自助BI的核心
案例解析：现实财务报告全面解析
4. 从KPI统计、月度分析报告、生产经营日报等常用报表中解析数据习惯存在的问题
实操练习：树立正确的“数据审美”
5. 如何构建符合数据模型要求的表结构

第二讲：数据整形——从混乱到标准
重点：大部分低效来自于急于立即处理数据，而没有为战役做好排兵布阵，数据整形，让数据变成标准数据进而为后续分析做准备。
欣赏：【黑科技时间】见证从5小时到5分钟的蜕变
——在多部门手工报表合并、银行对账、多口径数据统计中引入Power Query
1. 理解 Power Query 的本质
2. 像切菜一样准备数据食材
3. 让报表的数据还原归位
4. 替换 VLOOKUP 更进一步
5. 多表自动合并
6. 规范化来自正确的数据格式
案例实操：常见报告数据整形
模型演练：零售业销售分析报告模型
1）对单表整形
2）生成整形模板
3）多表套用模板

第三讲：数据建模——玩转自己的大数据
重点：揭示数据模型的本质以及如何建立优质数据库关系模型的定式和套路。
欣赏：【黑科技时间】解构数据模型的本质，财务人也能轻松成为建模高手
1. 定义数据的明细程度
2. 构建表与关系
3. 实现VLOOKUP自动化
4. 理解维度与事实
5. 构建星型模型
6. 从数据演化数据
案例实操：销售业务从产品、渠道、地域、客群、费用投入的多维分析模型
7. 从一个表到多个表
8. 理解表之间的关系
9. 从基本聚合到DAX高级聚合
10. 自助商业智能分析最佳实践
案例实操：构建智能化的、可交互的财务指标多维时间对比分析
11. 构建日期表
12. 同环比
13. YTD/QTD/MTD
14. 滚动区间计算
15. 可视化的基本规范
赠送：IBCS国际商业交流标准
实操：主要的可视化图表应用、拓展图表 

张丹老师 财务管理实战专家
20年中外资财务工作实践经历
11年快消品财务计划与分析/BI应用实战经验
中山大学会计学学士学位
中国注册会计师CPA
国际内部审计师CIA
全球特许管理会计师CGMA
广发银行连续3年度最佳内训师
广东外语外贸大学连续3年特聘讲师
CGMA/GAMA等专业财务协会高级会员
曾任：广发银行信用卡中心丨财务部副总经理
曾任：安利（中国）日用品有限公司丨财务计划与分析高级经理
现任：广东千竹能源控股有限公司|财务总监
擅长领域：财务转型、数据分析、非财、数字化打造财务团队、全面预算管理……

张老师历任财务计划与分析高级经理、财务部副总经理岗位，涉及财务计划与分析、财务运营流程、商业智能应用、战略决策支持等领域，是一位专业能力强、实操性强的实战派讲师。
“数据分析”高手——善于根据财务人员数据分析技能短板针对性进行痛点分析，曾主导过销售数据动因分析及模型预测、销售财务流程整合、商业智能平台/管理决策驾驶舱搭建、财务数据库建设和维护等，为250家分支机构的财务管理保驾护航。
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“财务分析”好手——在财务报告可视化与智能化方面有丰富的实操经验，善于将Excel/Power BI/SQL/Python等应用于财务模型，有效帮助财务部门和员工从繁重、重复的工作中解放出来，曾自主研发《财务人员的数据化转型》课程，帮助300余名学员掌握数据分析的核心技能，提升分析和决策支持效率，为企业的发展奠定基础。
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“全面预算”能手——善于从战略层级评估财务分析架构的建设，并从企业层到部门层、产品层、顾客层，逐层分解与构建财务分析评价体系，曾帮助所在企业进行年度预算和三年预算编制，助力其连续5年降低成本率，推动企业健康发展。

部分授课案例：
■将Power BI工具引入广发银行日常财务分析，推动财务报告向自动化和可视化转型，搭建管理驾驶舱，实现BI移动化，并每月固定进行《财务员工的数字化转型》培训，被授予“年度最佳内训师”称号。
■2019年仅半年时间，《个人的数字化转型》课程先后返聘7期，每期学员均在50人以上，成功帮助财务人员实现职业转型，其中，帮助数名学员被大型互联网公司、银行等录取为数据分析师。
■曾为CGMA/GAMA等专业财务协会进行财务公开课培训，每期学员均在100人以上，其中包括深圳大学、广东外语外贸大学、中山大学等，助力在校大学生对财务有深刻的认知，对于其就业提供了一定性的方向。
■曾为50余家连锁店进行《资产安全及费用管理》课程培训，助力企业普及内部管理制度，提升店面员工财务技能，推动内部审计违规连续4年零事故。
■为中央财经大学、厦门大学财会专业学生进行《财务眼中的小数据和大数据》公开课培训，从数据上、视觉上，展现BI在财务领域的应用和可视化报表呈现，赢得校领导的高度认可，并受到学生的一致好评，并被其他高校邀请讲授其他财务系列课程。

主讲课程：
《BI建模赋能敏捷型预算管理》
《财务BP必备数据技能：从Excel BI到Power BI》
《大数据时代的财务BP与业财融合》
《大数据时代的财务决策支持》
《敏捷型智能化财务分析与预算管理》
《你学了个假Excel：Excel BI的财务应用实战》

授课风格：
● 互动性强：亲和力强，善于营造轻松愉悦的学习氛围，善于调动学员积极性；
● 同理性强：丰富的实战经验，直击工作痛点，感同身受，给财务人员亲切感：
● 实用性强：案例丰富，分析技能现场教授和演练，即学即用，落地性强。

部分服务客户：
CIMA协会、GAMA协会、深圳大学、广东外语外贸大学、厦门大学、中央财经大学、中山大学新华学院、安利日用品有限公司、广发银行、华夏银行、中信银行、南方航空、达能中国、美的集团、浪潮集团、普华永道会计师事务所、汤臣倍健生物科技、龙沙生物科技、远致投资、露乐健康科技、深圳第一健康医疗管理有限公司、深圳市普博科技有限公司、中信银行股份有限公司无锡分行、云南红塔银行股份有限公司、广州市启胜物业管理有限公司、深圳华测国际认证有限公司、欧喜投资（中国）有限公司、华润保险经纪有限公司、科尼希鲍尔印刷机械（上海）有限公司、健合（中国）有限公司、凯捷咨询（中国）有限公司、佛山市水业集团有限公司、中国移动通信集团广东有限公司、广东顺德农村商业银行股份有限公司、豪雅（上海）光学有限公司……

部分客户评价：
听了张老师的数字化转型的课，感觉自己工作这么多年学了个假Excel，常用的函数和分析思路都存在很大问题，难怪工作效率一直得不到明显提高。感谢张老师的点拨，干活满满，马上就用起来！
——广发银行信用卡中心 第7期学员
刚到新单位，发现有挺多数据源的管理都不太规范，存在较多手工贴数然后无法核对的问题。还是挺感谢从Sarah（张老师）学到的对数据源的基本管理规范，和Power BI的实战项目演练，刚好都用的上，所以上手特别快！
——腾讯财付通支付科技 第3期学员
非常感谢张老师对数据分析思路和分析工具的分享，强大的BI工具让人感到震撼，感觉进入一个新世界！
——中信银行信用卡中心 财务总经理
非常感谢张老师对财务角色转变、业财融合的分享，张老师丰富的实战经验相信对在坐的来自各行各业的财务从业人员，以及还未步入社会的在校生，都具有很大的启发。
——全球特许管理会计师协会 华南区营运总监
非常感谢张老师对财务管理与风险控制的案例分享，深入浅出，切实将财务与业务、风险的角色和矛盾点，对未来工作中达成三方协同很有启发。
——华夏银行 支行行长
张老师不仅是财务专家，也是个斜杠青年，在BI领域、市场营销、健身等方面都有很丰富的经验，并将多方面相互融合，值得新一代财务人学习。
——普华永道会计师事务所 创新服务部总监

部分授课照片：

科尼希鲍尔印刷
《Power Bi赋能企业数字化转型》 欧喜投资
《Power Bi赋能财务团队数字化转型》

中信银行股份有限公司无锡分行
《财务报表分析》 深圳市普博科技有限公司
《非财务经理的财务管理》

佛山市水业集团有限公司
《非财务经理的财务管理》 公开课
《银行财务人员的数字化转型》