产业投资基金发展机遇与商业银行介入路径分析

第一部分：产业投资基金发展环境分析
1、利率市场化与金融防风险对金融机构参与产业基金的影响
2、跨境金融发展对金融机构参与产业基金的潜在影响
3、针对地方政府的87号文对金融机构参与产业基金的影响
4、证监会加强监管造成金融机构参与上市公司产业基金的影响
5、发改委与财政部政策对地方政府参与产业基金的政策与指导原则
6、目前国内产业基金发展存在的问题
第二部分：地方政府参与产业基金的有关分析
1、政府投资基金相关政策解读
（1）财政部210号文
（2）发改委2800号文
2、地方政府基金的目前市场概况
（1）各地发展地方政府基金的总体市场情况
（2）地方政府基金分类
（3）地方政府基金发展目前面临的问题
3、地方政府基金的运作
（1）地方政府基金运作的核心能力
（2）地方政府基金的基金管理人（GP）选择
（3）地方政府基金的投资领域
（4） 禁止类投资方向与如何防范明股实债（从法院2个判例讲起）
（5）投资基金的投资项目估值与风险控制
（6）投资基金的投资决策机制、程序设计
（7）以PPP基金、VC/PE基金、并购与产业基金为重点，如何更好的撬动金融机构与社会资本，实现基础设施建设、项目孵化、科技创新、产业结构调整、产业转型升级与地方经济可持续发展。
（8）各地的不同类型政府投资基金运作模式与案例分析
包括云南某产业引导基金、辽宁某地产业引导基金、河南省某PPP基金、某地方政府平台设立的创投基金、四川某特定产业基金等
（9）未来先进的基金运作模式研究
（10）领导责任与基金监管、运作风险及其他可能关心的问题
第三部分：上市公司参与产业基金运作的有关分析
1、上市公司参与产业基金的一般运作模式
2、上市公司参与产业基金的募资、投资、管理与退出路径及风险规避
3、2个上市公司参与产业基金的案例分析
第四部分：金融机构如何参与产业基金运作
1、金融机构参与PPP基金中的运作模式、结构化安排与案例分析
2、如何规避明股实债
3、金融机构参与基金运作的风险分析
第五部分：金融机构参与产业基金的投资方向
1、从全球角度看产业投资方向
2、从发展中国家与发达国家比较看投资方向
3、从产业发展的一般规律与产业链看产业投资
4、从国家政策角度看产业投资方向
5、从过剩产能角度看投资方向
6、从战略性新兴产业看投资方向
7、从资本市场估值角度看投资方向
8、从基础理论的角度看投资方向
9、从企业家的社会责任角度看投资方向
10、从其他角度看投资
第六部分：特定产业的分析
1、汽车产业分析
2、农业产业分析
3、房地产产业分析
4、医疗与大健康产业分析
5、其他热门领域
第七部分：特定金融领域分析
1、商业银行的商业模式、竞争与发展
2、互联网金融的创新发展与投资机会分析
3、传统金融业务增长领域分析：消费金融、资产管理、投资银行、供应链金融、互联网金融、综合金融创新
第八部分：金融机构参与产业基金的投资模式与策略
1、参股性投资
2、控股性投资
3、100%并购
4、债权投资
5、明股实债
6、股债结合
7、夹层投资
8、股权+期权
9、其他投资策略
第九部分：金融机构参与产业基金的投资项目估值与风控
1、投资项目的估值基础方法
2、投资项目的估值依据与参数指标
3、无形资产的估值问题：商誉、特许经营权、专利与知识产权等
4、未盈利企业的估值
5、投资的风控：期权与对赌
6、其他财务绩效与非财务绩效的风控机制设计
7、控制权与收益权、表决权的分析
8、公司结构与公司控制分析
9、其他影响估值与风控的外部性因素分析
第十部分：企业并购的模式与策略分析
1、从支付手段看并购
2、从操作对象看并购
3、从操作的标的看并购
4、从主并企业与目标企业关系角度看并购
5、从信息披露的要求和程度角度看并购
6、从主并企业的态度看并购
7、从主并企业资金来源角度看并购
8、从主并企业收购意图看并购
9、从并购的交易模式与交易形式看并购
10、从控制权转移角度看并购
11、如何实现反收购
第十一部分：金融机构参与产业基金的退出
1、企业上市：分为直接上市与间接上市
2、第三方转让
3、原始股东回购
4、长期持有并分红
5、资产证券化
6、清算
7、其他可能的退出方式 

原清华大学IIEPM总监
曾担任清华大学企业家俱乐部投资分会负责人
清华大学经济外交研究中心兼职研究员
清华大学学生实践辅导员
国务院国资委研究中心特邀专家
《公司金融》杂志社特约研究员
联合国工业发展组织国际投资环境研究院城市能力提升顾问
中国企业教育百强大会组委会评审专家
中国电子商会国家电子贸易人才培养工程专家组专家
全国城贸联企业发展促进中心专家
北京兰西同乡联谊会副秘书长
《中国经济外交》编委
兼任多家企业和大型投资机构投资顾问
多个地方政府经济发展顾问
兼有工学和经济学背景

2005年策划并实施清华大学第一个资本运营总裁高级研修培训项目。近十年投融资运作及投融资教育培训工作经验。曾担任中国航天科技集团大型项目研制负责人，并获得国防科工委科技进步奖； 

【研究方向】
长期致力于公司金融相关领域的理论实践研究，包括公司理财、投资风险管理、投资估价、项目融资、风险投资与私募股权投资、企业并购重组、公司治理与资本运作、资本市场发展、产业经济、行为金融理论、国际金融等； 

【主讲课程】
公司金融实务（1天）
企业投融资与资本运营（1天）
投资风险管理（1天或2天）
企业私募与上市运作（1天） 
中国企业海外并购（1天） 
期权对赌与杠杆（半天讲座）

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