l 上海财经大学MBA

 

l 8年银行、财富公司工作经验

 

l 6年金融行业培训授课经验

 

l CFP国际理财师持证人（中国大陆）

 

l CFP™认可财务策划师（中国香港）

 

l CIPMT国际职业培训师

 

l IFM国际财务管理师

 

l 《哈佛原则性谈判》中国区第一批学员

 

鲁凯老师具有8年的金融行业一线工作经历，包括5年建行工作经验，历任大堂经理，客户经理，网点负责人等多个岗位，同时具有多年专业的银行培训及银行网点辅导经历，主打银行网点一线课程、金融理论课程、对公及对私营销等系列课程。辅导银行网点超过100家，集中授课500小时以上，一对一辅导800人/次以上。

 

核心课程： 

 

《一堂课理解理财规划服务》

 

《基金销售能力提升突破》

 

《通过理财规划方式轻松完成基金营销》

 

《从入门到精通—用理财规划方式达成销售》

 

《客户经理谈判技巧》

 

《基金销售黄金法则》

 

《理财沙龙创意策划及高效落专项能力提升培训》

 

《客户资产配置与顾问式营销》

 

课程特色：

 

Ø 培训方式多样化，遵循行为教学原则，多采用教练式培训方式，培训过程中注入大量案例和实战演练；

 

Ø 对客户多样化维护及营销方面有独到的见解；

 

Ø 善于激发员工潜力，助力打造多样化员工展示平台，使得辅导成果能常态化落地

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