拥有丰富的财富家族管理（私人银行业务）投行业务与投资业务的实战经验，2014年开始发起筹备中国本土家族办公室，目前已管理国内家族信托客户近50家，管理有40亿的家族资产，是实战能力、专业能力、运用能力非常强授课经验又非常丰富是老师。互动能力强，具有主持大型的经验，小到三五人的对话，大到千余人的会场讲课都能够把握自如。

 

【工作经历】：

 

曾任清华大学职业经理训练中心华东教学中心主任，永合泰股份有限公司副董事长兼总裁、浙江省浙商投资研究会副会长兼秘书长，浙江省资本投资促进会副会长兼秘书长，浙江赛富投资基金的GP、LP，现为新财道（家族）财富管理股份有限公司合伙人，新财道杭州家族办公室负责人，本人还是中航信托第一单落地家族信托客户 ，浙江大学客座教授。

 

【核心课程】：

 

《财富是保值增值与传承的技术探讨》

 

《家族财富管理与家族财富传承》

 

《新常态下民营企业家应该如何应对》

 

【课程要解决的问题】：

 

改革开放四十年来以来中国经济取得了巨大的成就。随着改革进入深水区，与境外的贸易摩擦加剧，在痛苦的结构调整的当下，各地经济发展的核心动力民营企业举步维艰，不少曾经的龙头企业如今纷纷风光不再，有些甚至从首富成为了负翁，无不让人扼腕叹息。金融机构认为是企业的资金链出问题了，政府觉得是企业没有经营好，企业认为政策与行情变化太快，而我认为是企业家只习惯在经济上升通道中经营，不懂得在经济波动中如何生存。如何运用合理的资产配置与法律结构来保护自己，如何有效的培养好企业的二代接班人，让企业能够长期生存下去。为什么欧美发达国家有大量的跨越数代的家族企业，是什么让有些家族企业能够青春常在？答案是家族财富管理，如果企业家只会创造财富而不会保护管理财富，那么一次意外的波动就让他出局，这是地方政府、企业、企业家都不愿意发生的，如何有效的保护民营企业这个经济发展的核心动力，就是我们的课程想要解决的问题。

从2010年至今，应清华大学、北京大学、浙江大学、上海交大，湖南大学等高校的邀请为当地的企业家授课，为各类总裁班授课，因案例丰富，应用性强，授课活泼风趣，互动性好而深受学员欢迎。

• 《财富保值增值与传承的技术探讨》( 2022-03-16 )
• 《财富管理：家族传承与接班人计划》( 2022-03-16 )
• 《财富保值增值与传承的技术探讨》( 2022-04-26 )
• 《财富保值增值与传承的技术探讨》( 2023-05-22 )
• 《财富管理：家族传承与接班人计划》( 2023-05-22 )

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