张轶
20年金融营销管理实战经验
金融标准委员会授权老师国家理财规划师高级考评员武汉理工大学国际投资学硕士
中国银行/中国邮政等总行总公司级别讲师曾任：中国平安保险财务人员曾任：深圳宝盈资本集团 高级合伙人现任：加拿大国际董事研究院 副院长
持四大证书：
国家高级理财规划师/中国注册理财规划师/中国金融理财师/高级财富管理师理财业界评审委员：
新浪财经理财师/中国银行业理财师/邮储银行理财师等大赛评委
实战授课，落地辅导：
500+场金融产品管理/税收筹划/风险管理等方向的授课和辅导，参训学员近万名的金融人员。300+场高端客户产品说明会，产说会累计签单10亿人民币，服务高端客户累计20000+人。
经典案例：
银行总行/总公司轮训→曾为中国邮政、中国银行、农业银行、中国平安、泰康人寿等总行/总公司进行了《高端客户场景营销》《财富法律智慧》等金融课程多次轮训。
签单累计4亿→曾为中国太平保险山东/四川/江苏等分公司等讲授大型产说会，合计课程场次达80多期，签单累计4亿。
单家返聘50+场→曾为中国农业银行广东省分行、福建省分行等，讲授《金融专业营销》、《资产配置》、《税收筹划》等课程，合计课程场次达50+期。
大赛辅导返聘100+场→曾为工行、中行、邮储银行等进行《私人银行大赛》、《理财师大赛》等大赛辅导，合计课程场次达100+期，辅导过学员取得过全国前十、前三排名的好成绩。
法商我们学了又学，婚姻法、继承法、商法、税法，但到了今天民法典横空出世，我们该如何掌握…有了宝贵的高端客户，也具备闻战而喜的精神，面对法律问题的契机，想开口却不知道如何交流。碰到具体的场景化的法律问题，对于知识的“略懂”，不自信、不敢说往往错失良机，徒呼奈何。
课程围绕着家族财富是什么，财富保全需要规避哪些风险，财富传承的影响因素问题进行分析，给出了具体的策略建议和案例思考，进而帮助对客户财富保全与传承有了更深刻的理解和把握方法。
金融精英
