16年理财保险实战经验
理财规划管理专家
暨南大学金融管理硕士
金融行业沙龙活动指导顾问《广州日报》特约理财顾问
美国注册财务策划师协会特约讲师
家庭财富法务法商(LQ)顾问成人与儿童财商(FQ)开发顾问
代表著作
专业理财书籍《我的第一本理财书》
科班出身，是国内首批持证理财规划师，从事金融投资及市场研究多年
04年投资理财实战运作中06年经营理财咨询公司
.08年至今专业理财培训成果颇丰。
持有四大理财证书
注册理财规划师(CFP)/国家高级理财规划师(SChFP)/美国注册财务策划师(RFP)/美国寿险管理师(LOMA)
从业经验丰富
专业理财培训/技能辅导
覆盖200+家银行、300+家保险
累计授课 培训学员 讲授产说会
超1000场 达1OWA 超300
单家返聘200多天
曾为平安人寿2万多名理财顾问，讲授《理财实务与保险营销》等课程，合计超200多场次。
累积签单13亿
曾为平安、国寿、太平等保险公司主讲《赢得财富幸福世家》等客户答谢会、产说会300多场，产生现场成交额累计超13亿。
单省返聘60多天
为邮政储蓄银行(广东省分行)600多位理财顾问，讲授《中高端人士理财策略指引及规划》等课程，合计课程场次达60多天。
非金融单家返聘40多天
曾为中国移动1000多名员工，讲授《智慧投资幸福人生》等课程，合计超40多场次。
主讲课程
《新个税改革与资产配置新思路》
第一节;个人所得税改革简述与新旧差异比较
个人所得税征税改革简述
新税率计算与综合所得测算评估专项附加扣除项解读
第二节:专项附加扣除项解读(一)
子女教育专项扣除
2 继续教育专项扣除
大病医疗专项扣除
第三节:专项附加扣除项解读(二)
住房贷款利息专项扣除住房租金专项扣除
赠养老人专项扣除
案例 运用抵扣后的税负减免
第四节:税收体系完善与资产透明化
遗产税暂行条例(草案)》拟定与意义民政部全国婚姻登记联网的启发3工商全国统一登记联网的价值
4中国签署CRS对中国人海外资产透明度的冲击5人民银行全国银行账户联网的信号释放
不动产登记信息管理平台全国联网与潜在房产税个人所得税APP上线揭开的个税缴付新时代
第五节:个税APP.你下载了吗?
1 给予优惠同时强化税收执法
一从一张截图说起个税社保与优惠抵扣
第六节:个税负担减轻引导筹划未来(一
关注子女教育关注自身教育关注大病医疗
第七节:个税负担减轻引导筹划未来(二
关注房产定位关注养老准备
减轻民众负担引导筹划未来
团银行理财经理客户经理团保险客户经理
田对税改感兴趣的普罗大众
