张罗群
15年财富管理研究经验
◇ 财富管理培训专家
◇ FMBA金融管理硕士
◇15年财富管理研究经验
◇ CWMA国际认证财富管理师/CHFP国家高级理财规划师
◇全国十佳理财规划师大赛特邀顾问/评委
◇原中国平安北京分公司业务督训/某大型金融
咨询公司事业部总经理
◆ ISOFP国际金融专业人士协会/CHFP理财规划师专业委员会特邀顾问
◇连续3年中国银行、邮储银行/连续6年中国平安、新华人寿特邀讲师
◇ 曾为中国平安、阳光人寿、广州农商行等搭建理财规划线上学习微课，累计点击量千万人次
他是专业财富管理专家，多次受邀撰写理财规划书籍/文章：
CHFP特邀编写《国家理财规划师》（统编第五版）《新金融财富管理方向》（院校教材）
大众理财、搜狐财经等多家理财杂志特邀
固定撰稿人，并发表《微信or抖音，理财顾问的微内容营销该怎么选》、《理财顾问学会这4招，不用996照样管理好客户》等文章
他是多家金融行业长期特邀辅导师，累计学员30000人，辅导157个项目：
连续3年为中国人民银行进行辅导：其中进行CWMA国际认证财富管理、世界银行微型金融师认证等项目培训与实施，完成30余门课程研发，培养输送3000余名专业化金融人才。
他是各大理财规划大赛特邀评委/顾问，同时是全国十佳理财规划师大赛特邀顾问/评委：
广州农商行“广州农商行理财规划大赛”大赛总策划师
平安人寿“中国平安理财规划大赛”大赛题库/案例评审、训练导师
北京理财规划师协会“全国十佳理财规划师大赛”训练导师、微课开发导师
随着居民富裕程度提升理财习惯、子女教育、金融投资、退休管理、财富安全等系列问题已成为中国大众富裕家庭最为关注的社会话题。然而2020年疫情危机事件暴露出大众富裕家庭理财观念与风险管理问题，究其原因在于储蓄结构不合理、长短期理财目标资金错配、忽视家庭健康与投资安全等等，《家庭理财、年金制胜》课程通过环境、客户需求分析，让理财顾问清晰理解客户对年金产品潜在需求与关注点，通过年金在固收产品中的特性突出“年金为王”的核心理念，运用客户经营、年金营销、营销工具增加年金产品件均，以专业视角洞察家庭多样理财需求，提升金融机构理财顾问年金类产品的专业营销力。
理财顾问
