财务演讲与汇报技巧

【培训对象】
财务总监、高级财务经理、财务BP、财务核心骨干、FP&A财务分析师等

【培训收益】
1.问题穿透力：掌握“剥洋葱三阶法”，从50个指标中快速锁定致命问题，杜绝“分析半天没重点”； 2.汇报杀伤力：用金字塔原理重构报告，让高管3秒抓住核心结论，会议时间压缩40%； 3.视觉冲击力：学会“一页一观点”设计法，把财务才懂的比率变成色块对比图，让业务主动问“怎么解决”； 4.AI战斗力：解锁DEEPSEEK精准提问法，10分钟生成竞品分析框架，1小时完成过去1天的工作量。

 一、建立洞察力，分析专业能力构建：找到关键矛盾，说透一个问题
1.剥洋葱法：从数据表象到业务根因分析
工具：“三阶归因模型”（现象层→流程层→战略层）
1.1如何构建精准的数据（数据逻辑及多维校验的构建）
1.2从数据到业务，还原异常数据到业务流程，发现业务短板现状
1.3 从数据到战略，对标核心竞对，建立市场观、商业观
案例：企业毛利率下降5%，如何锁定核心问题（价格战？成本失控？渠道返利漏洞？）
o陷阱规避：避免“数据罗列式分析”，建立关键驱动因素式思维逻辑。
2.识别真问题：财务人的商业嗅觉训练
2.1 什么是真问题？为什么总是被批评问题发现不接地气？
2.2 围绕年度战略构建业务的健康度观察指标
o练习：从10个经营异常指标中筛出“最关键1条”。
o工具：“问题价值矩阵”（高影响/低难度问题优先突破）。
3.现场实战：
o小组分析真实财报数据，输出《核心问题诊断卡》
二、金字塔原理：撰写一击即中的财务分析报告
2.1用SCQA模型开场
S（背景）：Q3营收增长20%，但净利润下降8%
C（冲突）：市场费用超支吞噬利润
Q（问题）：如何平衡增长与盈利？
A（答案）：优化高成本低ROI渠道投入
2.2用MECE原则拆解问题
工具：“财务故事线画布”（问题→根因→方案→收益）
案例：将“应收账款周转率下降”转化为“客户信用分级管理方案”。
2.3学会用金字塔原理表达
2.4现场实战：
修改 “流水账式”分析报告模式，用金字塔结构重排内容，组间互评“是否直击痛点”。
三、高效经营分析会：从数据入手做决策引擎
3.1会前：三张表定乾坤
3.2会中：财务人的会场引导技术
工具：“冲突降温三步法”
① 认可压力：直面问题不挑事
② 锚定分歧：数据说话，全面、透彻、准确
③ 选项引导：引导输出，重在根因分析及解决方案导出，不做挑错会、鞭尸会、吵架会
3.3会后：用PDCA闭环机制建立权威
工具：“决策-执行-反馈”追踪表，关联绩效考核。
3.4现场实战：模拟经营分析会：
角色分配（财务汇报人/业务负责人/高管）
演练目标：15分钟内达成一项共识决策，并输出行动计划。
四、演讲与PPT展示：让老板记住你的核心观点
4.1 PPT设计：财务人的视觉化表达
原则：一页一观点，数据变“视觉钩子”
财务PPT设计五大铁律
4.1.1. 结构化——用金字塔原理排版
反例：文字堆砌，无重点分层
正例：封面页（核心结论）→ 问题页（SCQA模型）→ 分析页（数据三层归因）→ 行动页
4.1.2. 内容为王，简洁加分
4.1.2.1精准：只保留驱动利润变化的2个核心指标（如单价vs成本），其他数据放入附录
4.1.2.2文案原则：
减脂：删除“我们注意到”“总体来说”等废话
增肌：用数据结论代替描述（如“市场费用超支” → “市场费用每超1%，净利润下降0.6%”）
4.1.3. 适当留白，观点呼之欲出
4.1.3.1视觉焦点：
错误：页面布满色块/图标/线条，观众不知看哪
正确：每页保留60%留白，核心观点用色块+放大字体突出（如“现金流安全边际仅剩1.2个月！”）
4.1.4. 凸显权威，避免争议
4.1.4.1数据背书，标注出处：
弱表述：“我们认为成本偏高”
强表述：“据波士顿咨询基准数据，我司制造费用占比高于行业TOP10企业均值12%”
4.1.4.2结论立场：
模糊：“建议优化流程”
权威：“根据SOX法案第X条，需在Q3前建立采购审批双签制度”
4.1.5. 聚焦主题，杜绝东奔西跑
4.1.5.1内容聚焦：一个问题讲透，杜绝太多主题分散决策注意力
4.1.5.2页内聚焦：整份报告按“问题归因→方案→收益”线性推进，每页仅服务一个子目标
4.1.5.3视觉动线聚焦：
混乱：观众视线在页面来回跳跃
有序：用Z型布局/箭头引导视线流（左上标题→中上图表→右下结论）
4.2演讲技巧：从“念稿机器”到“汇报高手”
4.2.1 做一个游刃有余的汇报人
三秒开场：用问题/悬念抓住注意力
故事化转折：将数据对比转化为“危机与转机”（例：“竞品利润率比我们高5%，但我们的解决方案成本只需他们的1/3”）
控场互动：预设“埋点问题”引导业务参与（如“张总，这个数据是否和您一线感受一致？”）
4.3现场实战：
学员分组演练5分钟汇报，其他组用“三维度评分卡”（逻辑/视觉/感染力）投票，老师点评。
五：AI赋能财务工作——DEEPSEEK高效提问法与避坑指南
掌握用DEEPSEEK快速获取财务分析洞见、优化报告表述的核心方法，避免AI使用陷阱。
5.1. DEEPSEEK财务提问法-精准提问公式“角色+场景+需求+限制条件”
示例1完成数据清洗：
“作为财务分析员，我需要从20个分公司的Excel利润表中汇总异常费用项（科目名称不统一），请给出Python自动化处理代码，并标注每段代码的功能注释。”
示例2建立分析框架：
“我要向CEO汇报新能源汽车业务的盈利能力，请按金字塔结构列出5个关键分析维度，并给出每个维度需要对比的财务指标。”
5.2. 高频场景提问模板
场景 提问句式 输出示例
数据洞察 “分析[某指标]波动的三大可能原因，按概率排序” 原材料涨价（65%）、渠道返利漏洞（25%）、会计准则调整（10%）
报告润色 “将以下财务结论转化为业务部门能听懂的人话：[原文]: 应收账款周转天数增加” 原文：“应收账款周转天数增加”→转化：“客户回款速度比行业慢15天，相当于占用XX万现金流”
合规检查 “检查以下费用报销条款是否符合[某政策]要求，指出风险点” 第3条“特批费用需邮件报备”缺少书面签字流程，审计可能不认可
5.3. 避坑指南
坑1：问题模糊 → 导致答案宽泛
o错误：“如何做好财务分析？”
o正确：“如何从销售费用增幅大于营收增幅的现象中定位问题？”
坑2：缺乏校验 → 忽略人工校验及专业判断
o案例：AI生成的行业毛利率对比数据未更新至最新财报，需手动核对数据源头
坑3：泄露机密 → 输入敏感信息
o红线：禁止上传含客户名称/内部代号/具体金额的原始数据

  ——战略型财务BP实战导师
阿里巴巴14年财务高级管理经验，被称为淘宝财务分析第一人
曾任：淘宝网 财务分析总监（M4/P9）
曾任：阿里巴巴 集团内控总监（M4/P9）
曾任：天猫 商业分析部负责人(M3/P8)
曾任：阿里巴巴（内贸批发平台1688.com）客户体验驱动部负责人（M4/P9）
曾任：菜鸟集团（跨境物流行业龙头）外派项目CFO（M4/P9）
湖畔创研中心 企业CEO&高管财务类课程 讲师
广州信息协会 数据资产入表 特聘讲师
IPA公共会计师协会 专家讲师
中欧国际工商学院EMBA

【个人简介】
叶老师具备20年+企业财务管理实战经验，精通财务BP管理、经营分析、预算管理、运营内控、投资管理、业财一体、财务数字化改造等领域，强实战经验型老师，对财务组织培养发展、管理超大型团队具备实际管理经验。是阿里体系内成长出来的典型懂业务擅财务、管过财务，也管过业务的优秀财务管理者。 14年阿里之旅，她参与、见证了创一代电商发展崛起的全过程，参与多项重要项目及决策过程。从0到1搭建了阿里财务分析体系、阿里运营内控体系。在阿里集团内领导力360°评分中，她一直处于Top 25%分位管理水平，如：2019财年综合评分4.42分（满分5），2017财年综合评分3.98分。
【实战经验】
1.全面预算、0到1财务分析系统搭建能力——所建分析模型，滚动预测精准率控制在+-5%范围内，有效地帮助业务团队识别了经营风险及各类执行偏差。
从0到1搭建淘宝财务分析体系，全面负责淘宝集团下各分/子公司的全面预算管理及财务分析工作，带领团队建立经营分析体系，参与淘宝年度战略规划，主导淘宝网月度/季度业绩执行回顾与复盘。因多次就流量切换和反作弊机制的调整，对淘宝和客户带来的影响给业务部门第一时间的反馈及团队参与辛巴系统的搭建，得到技术团队leader的高度肯定，被提名位：激情小二。
2.财务运营内控，0到1财务系统搭建能力——主理阿里整体上市前的SOX 404审计项目，优化投资超百亿的财务风险管控流程，提升营销成本效率53%
从0到1搭建阿里巴巴集团运营内控体系，完成阿里集团纳斯达克整体上市前的SOX 404审计项目。
持续面向内部运营，梳理淘宝网高风险业务领域，优化财务风险管控流程，升级相应内部运营管理机制，风险管控流程优化涉及的成本、费用、投资项目超百亿，提升营销成本效率53%，
3.业财融合，财务管理思维走向业务创新——管理400+人团队，前端业务日均GMV （商品销售总额）翻倍，一线服务人员净减 50%，客户满意度翻倍，单项目前端GMV 增量达30%。
在阿里巴巴管理400+人团队，使组织效能大幅提升，SOP标准方案解决率达44%，咨询业务机器人解决率提升35%-60%，维权业务机器人解决率达15%。前端业务日均GMV 翻倍情况下，一线服务服务人员净减 50%，客户满意度提升一倍。参与构建电商批发侧的一件代发业务能力，为无货源C端卖家在线寻源拿货提供场景化便利解决方案。使单项目前端GMV 增量占比达30%。
4.战略投资项目的全盘财务融合——带百人财务团队，年销售额58亿。对并购公司财务整合、并表，业财一体化升级，扭亏为盈。战略投资，挽回投资损失近千万；融资管理，新增4亿银行流动贷款授信，建立境内外贷款通道，健全海外全球账户。
开展业财一体化改造，实现核心供应商账单的单票自动对账（可单票核对率>70%+）、单票收入成本打通，实现单票及分产品的经营毛利分析，快速定位明确业务亏损原因，扭亏为盈。
战略投资管理，完成两个潜在投资项目的选择，挽回投资损失近千万；融资管理，新增两家国内银行的授信贷款通道，新增4亿银行流动贷款授信，建立境外银行的授信贷款通道建立海外全球账户，实现全球头寸高效管理。

【培训经验】
1、《从首席财务官到首席未来官》培训— —10亿以上企业财务总监、CFO，10+场，400+人，学员好评率100%。
通过走进名企活动及行业协会，面向10亿以上规模的企业财务总监、CFO，带来10+场次，累计400人+的培训。通过培训打开了首席财务官学员门的视野，好评率100%
2、《强化CEO智囊团-从财务分析到组织效能提升》培训— —为大型国企客户提供10+场次内训，累计培训500+学员，学员好评率>98%。打开了财务高管职业发展，团队管理新思路。
3、《思维的精进-使用财商思维助力高管战略落地》培训— —完成2期，共计80+人高管团队学员好评率>90%。
CEO商学院配套课程，提供非财类高管的财务思维课程，第一届高管班交付完成，第二届高管班学员交付中，学员好评率>90%。
4、《数据资产入表实务》培训— —行业协会复购3期，共计150+人，学院好评率>98%。
行业协会合作组织课程培训三场，覆盖培训人群150+人，客户好评率>98%。经培训后学员反馈，提高了数据资产化的意识，提升数据资产的鉴别能力，大大提高了企业资产入表率。

【授课风格】
前瞻性视角：前瞻性强，重在启发思维、开拓认知，紧扣时代脉络，用前瞻性思维定义时代变迁趋势，启发学员认知，从根本上改变观念，激发变革的内生动力。
启发式教学：积极运用互动激发参与深度互动激发参与，老师擅长创造高度互动的学习环境，鼓励学员积极参与讨论，提出问题，并与同伴合作共创解决问题。通过小组讨论、角色扮演等活动，学员能够在实践中加深对知识点的理解，同时锻炼团队协作能力。
实战经验分享加敏锐市场感知：注重真实商业环境中真实案例的解析，案例新锐、与时俱进，老师的案例能做到一课一例，通过呈现最新的商业实践和行业动态案例，让学员通过课堂现场的实战演练，深刻理解课堂上老师的知识传授，感受市场变化，掌握工具运用。
个性化指导极速现场反馈：有效指导与针对性反馈，老师独创了课前、课中、课后分段式知识导入及培训明线及辅导暗线的教学方法，能够根据企业的具体情况提供个性化的指导和反馈，帮助学员克服学习障碍，发现潜能。

【主讲课程】
《CEO必须掌握的战略落地执行抓手—全面预算管理》
《打造CEO智囊团-从财务分析到效能提升》
《企业反脆弱实例-用运营内控手段向内要利润》
《战略执行中高管的财务思维》
《从首席财务官到首席未来官》

• 专业简报技巧

   

  一、面对简报的心理准备与认知1.为何要做简报2.确认简报的目的与需求3.如何面对不同的简报对象4.一般常见简报的败因分析二、如何准备简报内容1.简报内容架构要素分析2.如何编排简报内容大纲3.如何利用视觉沟通4.如何让文字说话5.如何让数据证明一切6.如何用图表说故事7.丰富有趣的简报内容设计方法8.简..

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