FOF基金投资方法概述

【培训对象】
有FOF基金投资需求的人士

【培训收益】
了解FOF基金的概念，分类，投资特点 掌握投资FOF基金的方法 了解投资FOF基金的技巧 了解FOF产品策略的基本内容 掌握FOF基金投资风险

一、FOF基金投资概述
1、什么是FOF基金
FOF基金定义
FOF基金发展历史
FOF基金的优缺点

2、FOF基金的发展史
FOF基金的国外发展史
FOF基金的国内发展史

3、FOF基金类型
按投资标的的种类分类：单一市场FOF、另类投资型FOF、全市场FOF
按所投资基金的管理权归属分类：内部、外部、混合
按其标的基金的管理方式分类：双重主动管理型FOF、主动管理被动型FOF、双重被动管理型FOF、被动管理主动型FOF
按募集对象分类：私募FOF和公募FOF

4、FOF基金的优缺点
FOF基金的优点
FOF基金的缺点

二、FOF基金管理

1、FOF基金的资金来源
2、FOF基金的管理模式
3、FOF基金的管理费率选择
4、FOF基金的系统架构

三、资产配置理论与策略
1、资产配置的概述
2、资产配置的重要性
3、资产配置过程
明确资产组合中应该包含的类别
明确资本市场的期望值
确定资产组合的有效边界
寻找最佳资产组合

4、资产配置的原则
流动性
安全性
收益性

5、资产配置的策略
消极投资策略
购买并持有策略
投资组合策略
指数化投资策略
积极投资策略
积极投资的三个层次
从上到下的方法
从下到上的方法

四、主流FOF产品投资策略

1、目标期限策略
2、目标风险策略
3、美林时钟投资策略
4、Alpha/Beta投资策略
5、风险平价策略
6、核心-卫星投资策略
7、哑铃式投资策略
8、成本平均策略与时间分散化策略
9. 买入并持有策略

五、FOF基金投资风险管理

1、市场风险
2、信用风险
3、流动性风险
4、营运风险 

王铁牛老师（北京）
——金融科技与金融资产管理专家
中国人民大学管理学博士
中国人民大学金融信息中心副主任
央视财经，新浪财经，央广财经，华夏时报、中国经营报、财联社、钛媒体等金融领域专家
济安金信基金评价中心主任
曾任股权投资私募公司，金融财富管理公司总经理
曾就职于联想研究院，IBMPCD事业部
中国人民大学，中科院研究生部、中国政法大学，中央财经大学客座讲师

【个人简介】
王老师拥有近二十年宏观经济研究，金融科技系统建设，和金融资产管理的相关经验。其最大特点在于“从宏观经济的角度，研究各行业发展未来、行业投资趋势，企业数字化转型“等方面的问题，并有针对性的给出关于企业转型升级的方向建议和方法论，并在实践中取得良好的社会价值和经济价值。
主导建设了中国证监会基金综合监管系统（简称FIRST系统），目前监管基金资产达到24万亿
负责中国网信办《中国金融信息服务安全规范项目》，主笔撰写国家标准《GB/T 36618-2018信息安全技术 金融信息服务安全规范》，已经正式发布
参与新华社中经财经《国家金融信息平台架构设计项目》，相关研究成果，对于中国的人民币国际化和一带一路的战略实施，起到积极的作用
主导联想研究院通过软件过程管理CMM5级认证，并帮助联想集团根据IPD流程构建产品开发流程
负责金融财富管理公司的创建，战略设计，和公司运作过程，2年的时间资产管理规模超过20亿
负责FOF基金产品设计，组合的构建和管理，制定FOF资产配置计划和投资策略，相关产品年化收益率超过15%

【获奖情况】
2012年，作为项目负责人，主持开发的《 基金公平交易预警分析监管平台》获得2012年度证券期货行业科学技术三等奖
2012年，作为项目负责人，主持开发的《证券券行业风险识别、监控与防范技术支持系统》项目获得2012年度北京市科学技术进步叁等奖（项目主要参与人）

【主讲课程】
宏观经济类
《“构建全国统一大市场”政策解读》
《当前宏观经济形势对银行业的影响》
《当前宏观经济形势下制造业趋势及应对》
《世界经济格局与中国机会》
《新宏观形势与保险行业高质量发展》
《2022年宏观经济趋势与银行业的机遇与挑战—双循环格局下的复苏、转型与增长》
《两会精神解读》
金融科技类
《数字经济》
《保险行业数字化转型》
《金融科技与金融行业数字化转型》
《金融科技与证券行业数字化转型》
《金融科技发展规划2022-2025年解读》
《银行网点数字化建设与实施策略》
金融资产管理类
《宏观经济形势分析与零售银行财富管理转型》
《如何进行公募基金投资》
《FOF基金投资方法概述》
【授课风格】
专家型讲师，逻辑性强，信息量大，观点独特
善长从核心理论出发，理论联系实际，帮助学员快速掌握理论的核心，并能在工作中加以应用。
课堂授课方式灵活，善于和学员互动交流，并通过互动带给学员启发性观点

【服务客户】
金融客户：邮储银行总行，工商银行北京支行，民生银行托管部，渤海银行，国金基金管理公司，前海开源基金管理公司，华安基金管理公司等
企业客户：联想集团，联想研究院，中铁电气化局，中证信息，中证技术等
政府客户：中国证监会，中国基金业协会，新华社，人社部，中国银行业协会等