RZ03企业融资交易结构与核心条款详解

【培训对象】
企业端：企业董事长，企业总裁，企业高管，企业战略发展负责人，企业融资部门负责人，及相关工作人员 私募端：私募股权机构合伙人，执行董事，总经理，投资总监，风控总监，投资经理及相关工

【培训收益】
全面了解股权投融资各个阶段合约的主要条款 全面理解私募股权融资核心条款 全面掌握私募股权融资核心条款的运用 深入掌握易引起纠纷的私募股权融资核心条款处理方式

模块一 企业股权融资概述
私募股权融资对于早期企业的重要性
主要融资渠道，增长迅速
私募股权融资的主要方向与合约的博弈
计算机，医药，互联网等
私募股权融资不同阶段的投资合约与条款
投前，投中，投后与退出

 

模块二 企业股权融资的交易结构
企业股权融资交易结构简介
股权融资的交易动机
股权交易结构的要素
股权交易结构的制定
企业股权的交易形式
交易形式选择应当考虑的因素
股权交易的直接购买形式
购买课转换的权益凭证
企业股权的承债式收购
企业股权的交易估值
交易估值简介
估值的主要方法
估值的溢价和折价
估值实务问题探讨
估值实际案例解析
企业股权的支付结构
企业股权的交易价格
企业股权的支付手段
企业股权的融资安排
支付结构设计实务要点
企业股权的投后管理
投后管理应关注的企业风险
投后管理对交易结构的影响
投后管理对交易结构的启示
企业股权的上市退出
企业股权退出路径筹划
IPO申请条件及流程
首次公开发行（IPO）的准备
首次公开发行（IPO）的审核与发行
首次公开发行（IPO）典型案例要点分析

模块三 企业股权融资的主要条款详解
锁定谈判权利的条款
保密条款
保密条款的概念和基本内容
保密条款举例
排他性条款
排他性条款的概念和基本内容
排他性条款举例
价格锁定条款
价格锁定条款的概念和基本内容
价格锁定条款举例
投资估值类条款
股权估值条款
股权估值的方法简介
股权估值条款的概念和基本内容
股权估值条款举例
估值调整条款
估值调整条款的概念和基本内容
估值调整条款举例
保障决策权利的条款
董事会席位条款
董事会席位条款的概念和基本内容
董事会席位条款举例
否决权条款
否决权条款的概念和基本内容
否决权条款举例
保护性条款
保护性条款的概念和基本内容
保护性条款举例
竞业禁止条款
竞业禁止条款的概念和基本内容
竞业禁止条款举例
保护后续融资价格的条款：反摊薄条款
完全荆棘轮条款
完全荆棘轮条款的概念和基本内容
完全荆棘轮条款举例
加权平均条款
加权平均条款的概念和基本内容
加权平均条款举例
保护性条款
保护性条款的概念和基本内容
保护性条款举例
保障购买权利的条款
优先认购权条款
优先认购权条款的概念和基本内容
优先认购权条款举例
第一拒绝权条款
第一拒绝权条款的概念和基本内容
第一拒绝权条款举例
保障出售权利的条款
随售权条款
随售权条款的概念和基本内容
随售权条款举例
拖售权条款
拖售权条款的概念和基本内容
拖售权条款举例
回售权条款
回售权条款的概念和基本内容
回售权条款举例
回售权条款的争端处理及案例分析
 

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