商业银行投资银行及综合金融创新全专题 授课提纲

第一部分：中国金融与资本市场、债券体系架构（4天）
1、中国经济金融改革总体趋势分析（1天）
（1）中国经济未来趋势
（2）中国金融改革总体目标与未来利率及资产价格波动趋势
（3）银行业暴利的历史与未来趋势
（4）商业银行盈利的基本模式与商业银行先进商业模式分析
（5）互联网金融
（6）银行业的转型与应对
（7）未来金融产品与服务的增长领域
2、公司金融基础与投资银行（半天）
（1）公司投融资为公司战略服务、以公司价值最大化为目标
（2）公司价值最大化三种核心手段
（3）公司市值管理与产业分析
（4）结合银行服务介绍企业投融资中的公司估值基础与风控手段
（5）投资银行基本定义与业务范围
（6）以特定国有大行为例介绍投资银行的组织架构与业务种类
（7）一行三会监管整合与商业银行投资银行未来发展
3、资产证券化（半天）
（1）资产证券化基本模式与案例
（2）商业银行信贷资产证券化与不良贷款证券化
（3）企业资产证券化、资产支持票据与ABS负面清单管理
（4）资产荒与未来创新证券化领域前沿分析
4、债券与票据承销（半天）
（1）中国债券市场总体融资品种与体系、监管
（2）一般债券承销介绍：企业债、短券、中票等
（3）以永续债为例介绍债券融资一般模式及永续债改善资产负债表的特定价值（含永续委贷）
（4）项目收益债、项目收益票据解析
（5）债券融资的投资风险与收益趋势分析
5、商业银行如何参与PPP：政府与社会资本合作（偏债型投资与投行）（1.5天）
（1）PPP项目运作的背景、政策与政府信用
（2）PPP项目运作具体案例解析
（3）商业银行以结构化投资参与PPP项目融资
（4）商业银行参与PPP基金运作
第二部分：企业融资与挂牌、上市部分（2天）
6、企业融资渠道与策略分析（1天）
（1）企业融资的成本与风险分析
（2）企业融资的渠道与十大模式分析
（3）企业股权融资：私募与上市
（4）企业夹层融资
（5）信托与第三方理财融资
（6）融资租赁与保理
（7）商业模式设计与企业融资结合
（8）保函与跨境融资
（9）特定项目融资运作
7、企业上市与挂牌（1天）
（1）中国企业上市环境分析：美国、香港、内地主板与新三板
（2）各上市地的未来发展（以中国国内主板和新三板为主介绍）
（3）各地上市的融资成本、发行市盈率与流动性分析
（4）企业上市或挂牌的流程
（5）企业上市的案例分析
第三部分：企业投融资与并购及综合金融创新（2天）
8、企业并购重组顾问（1天）
（1）企业并购分类
（2）企业并购运作与风险
（3）企业重组借壳上市案例解析
（4）不动产收购与并购贷款、银行并购融资
（5）企业并购与产业整合
（6）不良资产处置
9、其他综合金融创新（1天）
（1）结构化融资
（2）企业贷款+期权投资
（3）股债结合
（4）互联网金融
（5）银行间同业、银行与非银机构同业、资管合作
（6）绿色金融
（7）其他创新 

原清华大学IIEPM总监
曾担任清华大学企业家俱乐部投资分会负责人
清华大学经济外交研究中心兼职研究员
清华大学学生实践辅导员
国务院国资委研究中心特邀专家
《公司金融》杂志社特约研究员
联合国工业发展组织国际投资环境研究院城市能力提升顾问
中国企业教育百强大会组委会评审专家
中国电子商会国家电子贸易人才培养工程专家组专家
全国城贸联企业发展促进中心专家
北京兰西同乡联谊会副秘书长
《中国经济外交》编委
兼任多家企业和大型投资机构投资顾问
多个地方政府经济发展顾问
兼有工学和经济学背景

2005年策划并实施清华大学第一个资本运营总裁高级研修培训项目。近十年投融资运作及投融资教育培训工作经验。曾担任中国航天科技集团大型项目研制负责人，并获得国防科工委科技进步奖； 

【研究方向】
长期致力于公司金融相关领域的理论实践研究，包括公司理财、投资风险管理、投资估价、项目融资、风险投资与私募股权投资、企业并购重组、公司治理与资本运作、资本市场发展、产业经济、行为金融理论、国际金融等； 

【主讲课程】
公司金融实务（1天）
企业投融资与资本运营（1天）
投资风险管理（1天或2天）
企业私募与上市运作（1天） 
中国企业海外并购（1天） 
期权对赌与杠杆（半天讲座）

• 商业银行信贷业务全流程管理

   

  一、贷前风险识别技巧贷前准备常用调查网站贷前调查的要点（一）客户信用调查还款意愿还款能力科学合理地确定客户的还款方式（二）客户经营情况调查经营的合规合法性经营的商誉经营的盈利能力和稳定性（三）担保情况调查抵押文件资料的真实有效性抵押物的合法性抵押物权属的完整性抵押物存续状况的完好性贷款金..

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• 商业银行出纳业务及一日工作流程

   

  第一节 商业银行 出纳业务概念和作用第二节 基础知识1.名词解释2.现金业务处理基本要求3.人民币的整理清点要求4.票币兑换与票币折算第三节 出纳的主要工作和业务流程1.综合柜员出纳业务主要工作任务1)七个方面的工作要求2.收款业务操作应遵循的原则：3.收款业务操作流程1)有二种现金归档情况应掌握2)清点现..

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• 商业银行中间业务

   

  1.商业银行中间业务涵义1)分业经营条件下狭义和广义的中间业务涵义介绍2)巴塞尔协议解析的中间业务3)中间业务和表外业务的联系和区别2.目前我国中间业务分类1)基本划分为九大类3.中间业务体现的性质1)不是资产或负债业务2)自营和委托的关系3)收费4)风险5)体现出银行的信誉4.中间业务得到发展的原因 ..

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• 金融科技与商业银行个人消费信贷结合 在产品设计、营销方面的应用解决方案

   

  一、金融科技的现状与发展趋势（一）宏观背景（二）移动互联技术的发展使互联网金融成为可能（三）互联网金融对传统银行资产业务的颠覆和冲击（四）互联网金融成为大势所趋（五）传统商业银行的应对策略二、互联网金融的创新模式介绍（一）总体介绍（二）网络银行（三）第三方支付（四）网络资产交易平台 （五）财富管理（六）个人..

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• 金融科技背景下商业银行个人消费营销、产品设计和风控方面的应用解决方案

   

  一、商业银行与互金公司消费信贷商业模式比较分析与经验借鉴1、银行：线下——互金平台：线上、O2O2、银行：散客模式、白名单模式——互金平台：数据驱动模式、场景驱动模式3、银行：银行高贡献客户——互金平台：学生、农民、工人、白领、中低收入客群、买房人，租房人、买车人、租车人..

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• 商业银行大数据应用创新

   

  一、大数据核心理念及数字化营销1、大数据的核心理念及思维Ø大数据是探索事物发展和变化规律的工具Ø一切不以解决业务问题为导向的大数据都是耍流氓Ø大数据的核心能力发现业务运行规律及问题探索业务未来发展趋势Ø从案例看大数据的核心本质2、数字营销时代的到来Ø..

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