房企投融资创新与风险规避及20个实操案例解析

【培训对象】
公司全面管理的决策层（董事长、总经理、副总经理等）；
负责投资拓展的操作层（总部投资拓展总监、区域总经理、投资总监、经理等）；
负责外部融资的操作层（财务总监、总部与区域融资总监、融资经理等）。

【培训收益】
1、全面了解认知宏观经济形势与房地产行业政策现状与未来趋势
2、全面了解并掌握房企常用融资渠道方式、成本与交易结构
3、了解学习当前主流房企创新融资方式与技巧
4、掌握房企在产业链全流程的融资结构设计与注意要点
5、掌握房企在未来投资拿地与项目拓展的思路与要点

第一天：宏观经济形势分析与地产投融资概览

第一部分：宏观经济与房地产市场回顾

1、近期全国房地产市场形势回顾

1.1政策

1.2投资

1.3市场

1.4土地

2、2018 年上半年宏观经济形势分析

2.1经济方面

2.2货币信贷

2.3房地产政策

3、2018 年两会出台的行业与金融政策

3.1调控政策

3.2棚户区改造

3.3租购并举

3.4房产税

3.5农村宅基地

4、2018 年热点城市最新政策 4.1强二线城市 4.2中等二线城市

5、2018 年房地产行业策略建议与战略思考 5.1策略建议 5.2战略思考

第二部分：房地产行业融资分析

1、2018 年上半年房地产融资市场回顾分析

1.1股本市场

1.2债权市场

1.3股债混合市场

2、房地产融资现状及新规影响

3、房地产企业的常用融资渠道

3.1券商投行

3.2商业银行

3.3信托公司

3.4基金子公司

3.5租赁公司

3.6资产管理公司

3.7保险公司

3.8私募基金

3.9产业基金

3.10并购基金

3.11交易所

3.12金融产权交易所

3.13第三方理财

3.14互联网平台

3.15金融控股平台

4、各种融资渠道的比较与分析

4.1股本、债务与夹层融资方式比较

4.2信用、担保与抵押融资方式比较

4.3银行渠道与非银渠道

5、当前形势下房地产企业创新融资方案设计

5.1股债混合

5.2并购融资

5.3轻资产出表

5.4境外融资

5.5私募基金

5.6互金平台

6、前期融资——拿地决策之前需要考虑的因素

7、项目融资——施工建设期的资金方案设计

8、后期回款——销售期的资金管理与平衡

9、房企对外融资渠道风险提示与防控措施

第三部分：房地产行业投资分析

1、2018 年中国房地产行业调控政策

2、中国各地区人口基数、净流入与该地区房价内在逻辑分析

3、知名房企拿地策略

4、房企投资拿地渠道风险提示与防控措施

第二天：地产对外融资与投资拿地操作实务

第四部分：债务融资实操案例解析

1、银行渠道的债务融资与案例分析

1.1开发贷款

1.2并购贷款

1.3委托贷款

1.4个人按揭贷款

2、信托通道债务融资与夹层融资及案例分析

2.1开发贷款

2.2并购贷款

2.3项目特定资产收益权

2.4明股实债模式

2.5股权+债权模式

2.6纯股权模式

3、私募基金融资与案例分析

3.1股权+债权模式

3.2纯股权模式

4、公司（企业）债券/债务融资工具融资与案例分析

4.1公司债券

4.2债务融资工具

5、资产证券化融资与案例分析

5.1ABS 5.2ABN 5.3CMBS 5.4类reits

6、供应链融资与案例分析

6.1采购阶段的供应链融资—预付账款融资模式

6.2运营阶段的供应链融资—动产质押融资模式

6.3销售阶段的供应链融资—应收账款融资模式

7、保理/商票融资与案例分析

7.1保理融资

7.2商票融资

8、债权融资计划融资与案例分析

9、债权/收益权转让融资与案例分析

9.1债权转让融资

9.2特定收益权转让融资

10、第三方理财平台项目融资与案例分析

第四部分：股权融资实务

1、境外上市融资与案例分析

2、境内定增、公司债券融资与案例分析

3、投资并购融资与案例分析

4、合资公司融资与案例分析

5、小股东操盘融资与案例分析

第五部分：中小民营房企投资拓展拿地策略分析

1、2019 年宏观经济形势展望

1.1GDP

1.2投资、消费、进出口

1.3规模以上企业工业增加值

1.4通货膨胀率

1.5贸易战影响

2、中央和地产调控政策归纳与下一步预测

2.1中央加快住房基础性制度建设

2.2各部委积极部署房地产市场调控

2.3地区积极出台具体的调控政策

2.4国家宏观调控政策抑制房价过度上涨

2.5宏观经济周期与房地产发展周期相适应

2.6总结

3、房企应对策略分析

3.12018 年 1-7 月房企拿地情况

3.2知名房企拿地策略和融资方式总结

4、中小房企对全国不同分类城市的投资拿地与项目拓展策略分析

4.1一线城市

4.2强二线城市

4.3中等二线城市

4.4弱二线城市

4.5三线城市

4.6四线城市

5、房地产市场未来展望

5.1行业发展趋势

5.2市场展望

周老师

毕业于清华大学，曾经在美国斯坦福大学交流学习；
现任TOP10地产集团融资中心负责人；
具有超过十年金融和地产行业从业经历，具有股权、债权及结构化融资运作的丰富经验，曾 在农总行、国泰君安证券、苏格兰皇家银行（RBS）、国海证券、华夏幸福、海航集团等多家机构从事商业银行传统信贷、银团贷款、债券（债务融资工具、公司债券、企业债券、中小企业私募债券等）承销、资产证券化（ABS、ABN、Reits、CMBS）发行、股票保荐与承销（IPO、定增等）、投资并购财务顾问、产业基金融资、互联网金融融资、资本市场融资私募股权与证券基金融资等业务，融资渠道涵盖货币、 信贷、金融、资本等四个市场；
同时对宏观经济金融业（银行、证券、基金、信托、保险等）、资本市 场、资产管理及互联网金融有比较深入独到的见解，对房地产传统融资、创新融资、资本市场融资、境 内外上市以及房地产行业轻资产转型、资产出表等方面有深刻的理解，对基于经济新常态下特色小镇建设PPP 模式有独到的分析，并在国内顶级期刊、杂志、网站、报纸等发表宏观金融、地产融资等有关文章超过 200 篇；
先后为国家发改委培训中心、国务院中国企业家调查系统培训部、首届中国债券市场民间交易员大会、南方都市报、通用汽车、中国金融创新论坛 2012、中国水生态安全与合作大会、云南信托、财创俱乐部、清华大学、北京大学、人民大学、上海财经大学、《中国金融》、《金融市场研究》、《清华金融评论》、《中国经济周刊》、《国家财经周刊》、《债券》、《财经》、《财新》、《第一财经》、《21 世纪经济报道》、《每日经济新闻》、《经济观察报》、《证券市场周刊》、《英才》、和讯网、腾讯网、新浪财经等一百余余多家顶级金融机构、会议及杂志提供培训、讲座或作为特约撰稿人；
目前是央视财经资讯频道特约专家；
凤凰卫视特约嘉宾；
美国格理集团 GLG；
英国高临咨询Third Bridge 和凯盛融英咨询专家团成员。

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  开课地点： 北京-北京

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• 最新干部人事档案工作条例解析与人事档案管理实务操作中风险规避及退休人员档案社会化管理高级研讨班

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  开课地点： 北京-北京

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• 2021年民法典下的信贷业务风控能力提升全案例解析

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• 房地产全营销体系价值提升之道及案例解析

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  开课地点： 广东-珠海

  课程大纲第一部分 ：项目定位、产品溢价、营销推广、销售管理、开盘管理一、项目定位：基础逻辑及机会挖掘1.万科项目定位“七对眼睛”工作方法介绍2.项目定位的基本逻辑及流程3.土地属性分析工具：土地六要素认知4.市场分析框架及市场机会挖..

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