课程编号：62372
课程价格：￥23000/天
课程时长：1 天
课程人气：3
行业类别：银行金融
专业类别：营销管理
授课讲师：孙艺庭
第一讲：营销推动之开门红总体布局安排与落地实践 一、开门红支行业务-四季营销推动定义与提升法 1. 冬型支行：连两季，差 2. 春型支行：连一季，好 3. 秋型支行：连一季，差 4. 夏型支行：连两季，好 二、开门红四季营销推动之2025开门红的五个阶段 1. 龙蛇飞舞（蓄客准备期） 2. 金蛇献瑞（新年首爆期） 3. 蛇舞新春（新春突破期） 4. 笔走龙蛇（节后冲刺期） 5. 灵蛇之珠（开门收官期） 头脑风暴：四季支行零售业务营销管理矩阵+支行长的PDCA营销推动策略 三、开门红目标定位与任务分解 1. 目标不等于任务 ——区分目标与任务，强调明确目标的重要性 2. 目标科学分解的三个维度 1）业务类型 2）客户群体 3）时间进度 四、开门红团队精细化营销推动策略 1. 团队营销文化管理 2. 营销沟通化管理 3. 营销过程化管理 五、开门红支行长一月四周工作重点 六、开门红支行长一周五天工作重点
第二讲：渠道与大客户批量化与渐进式拓展核心环节与步骤 一、渠道联动拓客：优质却难触达的客群如何拓展 1. 国企类企业联动 2. 事业类单位联动 3. 民企类企业联动 4. “投行助阵”联动拓客 5. “数据地图”联动拓客 6. “群众路线”联动拓客 7. “平台力量”联动拓客 8. 政府部门联动拓客 二、公私联动高知客户、企业主客户开发 1. 代发工资 2. 企事业单位 3. 政府机构 4. 民营企业 5. 金融机构 6. 小微企业 7. 集团类总对总、分对分 8. 对公经理个人关系联动 三、供应链大客户开发 1. 原材料 2. 上游供应链 3. 核心企业 4. 下游经销商 5. 终端消费者 四、社区园区富裕家庭大客户开发 1. 城市新区 2. 高端小区 3. 科技园区 4. 经济开发区 5. 高校园区 6. 经贸示范区 7. 金融园区、基金小镇 8. 国际社区 五、高端消费平台大客户开发 1. 奢侈品平台 2. 时尚会平台 3. 文化平台 4. 出行平台 5.旅游平台 6. 其他平台 六、大客户圈层开发 1. 品酒会 2. 校友会 3. 高尔夫俱乐部 4. 商会年会 5.知名大学EMBA 七、主动发起大客户活动开发 1. 主题茶艺会 2. 主题投资沙龙 3. 主题传承讲座 4. 名校教育讲座 5.商业领军论坛 6. 私董会 7. 支行最大50位企业高管私享会 8. 重点企业高管联谊会 9. 企业青年员工相亲会 八、客户转介绍及个人IP打造吸引大客户开发 1. 客户开发 2. 客户聚合 3. 个人IP打造 4. 亲人+朋友等新圈层 行动学习：大客户开发商业画布
第三讲：大客户营销之关系经营与资产配置 一、亲和关系经营：从陌生到认识 1. 真诚至上 2. 跨学科化 3. 认知同频 4. 专业提升 5. 尊重共情 二、亲和关系升级：从陌生到信任 1. 非金融谈资 1）玉石珠宝常识 2）高级茶叶及茶具常识 3）因果\风水故事 4）价值观和信仰等话题 5）大客户的成长史 6）崇拜的人物 7）喜欢读的书 8 .养老和健康话题 9）社会热点等 2. 金融谈资 1）宏观经济趋势分析与数据解读等 2）法商能力 3）税商能力 4）企商能力等 三、业务关系经营：从信任到产品 1. 什么是好的提问与如何降低回答问题的难度 1）问对方能讲的 2）问对方好讲的 3）问对方爱讲的 4）多问观点，少问事实 5）用“最”字引领思考，或者“二择一” 6）把一个大问题拆分成几个小问题 2. 客户需求挖掘KYC 1）KYC的三个分层 2）KYC的三个时间视角 3）KYC的九个宫格 4）KYC的六个方面 3. 如何建立KYC提问地位呢 1）建立KYC提问地位的四个关键点 2）建立KYC提问地位的四个开场白 4. 顾问式提问模式的六种场景 1）场景化提问 2）共情式提问 3）预设式提问 4）转场式提问 5）质疑式提问 6）假设式提问 场景演练：KYC需求挖掘场景演练 四、业务关系升级：从产品到配置 1. 从一次销售到再次销售 2. 从单一产品到资产配置 行动学习：资产配置案例分析
第四讲：大客户案例分析与营销实战工作坊
中国人民大学经济学硕士 中国金融理财师 美国注册财务规划师 完成清华大学五道口金融管理高管教育研修 银行、证券、保险、私募、信托和基金行业特邀讲师 日产训企业中高层管理MTP国际版权课授权认证讲师 人大\浙大\哈工大\上财\西财\东财\天大\金标委等平台特邀讲师 商业新知银行业数字化转型智库专家 北京盈科律师事务所高客共赢私董会联合召集人 现任：唐丰投资首席投资策略官 曾任：某银行北京分行\友邦保险\咨询公司首席项目总监 累计服务金融机构数超过300+\现场辅导网点数超过500+ 连续多年课量过百天\单场线上直播课学员参与人数超过40万+ 服务过的总行有：建设银行、交通银行、兴业银行、中信银行、光大银行、北京银行、 苏州银行、吉林银行、洛阳银行、四川银行、成都银行、甘肃银行、贵州银行、贵阳银行、河北银行、齐鲁银行、威海银行、廊坊银行、唐山银行、海峡银行、威海城商、顺德农商、上海农商、滨海农商、青岛农商、重庆农商、佛山黄海农商、清远佛冈农商、黄河农商和杭州联合等30家 曾多次到建行大学、工行金融培训学校、中银大学、农银大学、平安大学、邮政培训学校、浙江省联社培训中心、中国人寿江苏省培训中心和党性教育基地上课。 其他金融机构有：东吴和中信证券、中国和农银人寿、中邮保险、工银安盛、汇添富基金、私募基金投资公司和FPSB CHINA等。 曾参与中国工商银行、中国银行、中国农业银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、中国邮政、国家农业发展银行、广发银行、江苏银行、上海银行、光大银行、招商银行、民生银行、兴业银行、中信银行、杭州银行、南京银行、平安银行、徽商银行、浙商银行、苏州银行、成都银行、洛阳银行、甘肃银行、阜新银行、海峡银行、唐山银行、浙江农信、江苏省联社、顺德农商总行、贵州省联社、内蒙古联社、河南农商行、四川农信、北京农商、邢台农商行、东莞农商行、新疆哈密农商行、江苏如皋农商行、济南农商行、仪征农商行、阜宁农商行、海安农商行、江南农商行、江阴农商行、宁夏贺兰农商行、山西孝义农商行、湖南益阳农商行、重庆农商、湖北神农架农商行、蚌埠农商行、华安联社、湘西长行村镇银行、蚌埠永泰村镇银行、驻马店确山村镇银行等多家银行的零售业务转型现场辅导工作及流程导入和岗位培训。
与其更好不如不同 擅长课程：宏观经济趋势分析、商业银行数字化与AI赋能业务发展 \零售银行转型、私人银行高净值客户经营、资产配置财富管理、基中高层管理能力提升、开门红、场景化创新营销、 岗位转型职业化 擅长项目：开门红\跨赛、大财富管理转型、网点综合效能提升
部分主推与精品课程： 精品课程财富管理系列： 《2025全球宏观经济形势分析与资产配置》 《2025信托：前沿知识、发展趋势与营销实务》 《新宏观经济趋势下私行客户（高端客群、高净值和大客户）高效维护与拓展》 《中高端客户的关系经营与谈资赋能》 《中国的老龄化趋势分析与养老财务规划实务》 《卓越理财\客户经理高效工作法（理财\客户经理的一天）》 《大财富管理趋势下的高效营销沟通实战法》 《新经济趋势下的分红险营销实战》 《基金的精准营销能力提升》 《产品转型下的大额保单营销策略》 精品课程营销管理系列： 《开门红的机遇与破局之道》 《四季支行管理法-支行长\零售主管\营业经理标准化零售管理流程锻造》 《管理者的网点精细化管理效能提升策略》 《新经济形势下的网点经营管理能力提升》 《当前环境下商业银行网点数字化转型与营销新策略》 《零售业务发展趋势及数字化营销策略》 《私域流量运营与提升策略》 精品课程数字化与AI系列： 《商业银行数字化转型与AI赋能业务发展》 《数字化转型之企业微信客户关系经营》 精品课程服务管理系列： 《披荆斩棘—轻松处理客户投诉锦囊》 精品课程新员工系列： 《数字化转型下的新员工核心职业化能力进阶路》
