后疫情时代下的投资方向解析

【培训对象】
银行高端客户

【培训收益】
通过本次课程，让受众从信息层面了解后疫情时代中国的投资机会，了解世界格局的变化对财富管理可能造成的影响；从知识层面理解“现金流”、“REITS”、“指数基金”等概念，掌握“标准普尔资产配置”的理论知识。让受众从态度层面产生“我需要理财”、“我要让家庭资产保值升值”的意识。从技能层面能对自己家庭的需求和风险喜好进行判断，为后期家庭理财奠定良好的基础。

 一、后疫情时代的风向标
1、美国大选闹剧
2、中美贸易战及未来发展趋势
3、全面实行“发行注册制”+RECP
4、“黑天鹅”与“灰犀牛”
二、家庭资产风险规避
1、分析家庭资产缩水的主要成因
主动原因+被动原因
2、如何隔离风险，做好资产的保值增值规划
2.1 意识清晰，行动保障
2.2 债务划分及风险规避
2.3 合理的资产配置
三、投资机会与风险点

1、投资机会：消费服务+科技创新+金融周期
2、如何构建投资组合：股票组合+指数组合
3、下一个投资风口：REITS
4、风险点：底线思维+经济长周期预测

企业财务、税务审计、融投资、非财专题 训练专家西南大学 人事与管理心理学 研究生
人事厅&教育厅注册 会计专业副教授高级会计师 & 高级心理咨询师
20 年企业财税咨询经验
西南石油大学 荣誉教授

四川财经职业学院等多所高职院校 特聘校外专家四川职业培训师训练与认证中心 金牌讲师
2019 年全国好讲师大赛“最佳创新奖”得主

2019 年全国好讲师大赛“全国 50 强”得主ACIA 国际注册高级职业培训师
ACIC 国际注册高级企业教练

会计学及管理人事心理学双料专才，会计专业副教授、高级会计师、高级心理咨询师，曾在多家大学任教，从事企业财税咨询二十年，有着丰富的企业财务管理及培训经验，近年来专注管理者综合素质和财务管理能力的提升。基于多年的教学和实战经验，在知名企业五粮液集
团、国家电网、民生银行、建设银行、四川邮政、新华文轩、宜宾市国资委、雅安国资委、香

港德汇嘉联财富管理集团、台湾隽天经纪公司、安吉物流等做近百场全面预算、项目审计、会

计准则、财富规划、税务筹划、非财能力提升、管理团队建设等方面的培训，客户评价均在

95%以上，返聘率高，是能真正解决企业实际问题的实战派讲师。

企业定制课程：
《财务分析与企业决策》 《非财高管技能提升课》 《企业投融资及资产重组》
《企业股权结构及财税解析》 《企业经营风险及方案》 《创造高效益的阿米巴》

公开课程&沙龙类：
《高净值人群的财务规划》 《后疫情时代的投资策略》 《家庭生命周期及理财规划》

《所得税筹划及政策解析》 《如何建立家庭财商思维》 《从财小白到财务自由》

1.有多行业企业财税咨询的实战经验，对具体实操有很多实用实效的方法。

2.授课极具启发性，是国内少有的既懂顾问技术，又懂教练技术的老师，既能解决课堂上涉及的问题，又能引发学员反思个人的心智模式，产生顿悟。
3.课堂上安排一定的自由问答时间，面对学员在工作中常遇到的各种棘手问题，从容给出成熟、系统的解决方案。
4.敏锐度极高，对所培训团队的整体状况，有清晰敏锐的洞察，课后会给企业领导者一些有价值的建议。
5.台风稳健，作风严谨，敬业负责，与学员有良好的互动，幽默互动中既活跃了课堂气氛，又透着智慧，有些见解让人受益终生。

调研方面
仅采用问卷调研，或仅听 HR 的表述，或不调研 采取两个步骤（先问卷调研，后电话访谈），三个层次的调研（企业领导， 企业HR，参训学员代表），全方位摸
准客户需求
内容方面 只给零散的方法，或者只谈理论 既有实用技能方法，也有背后的原
理，让学员知其然也知其所以然

讲授方面 直接讲道理给学员，填鸭式，学员被动接受 更多地是启发式，教练式，来引导学员自己思考、反思，最后老师提炼概
括，学员主动学习，印象深刻

案例方面 用多年周知的案例，或古代故事，有些脱离现实 全部用目前企业中常见的问题做案例，让学员如身临其境，有利于课后
在企业中解决类似问题
培训焦点 只讲行为方式，忽视思维方式的引
导 不仅讲实用方法，重点培养学员的正
确的思维方式，这样让学员学到“根”

点评方面
只点评学员行为方面的问题，让学员只看到自己的缺点，而没看到盲点。 老师运用教练技术的精髓对学员的发言和表现做点评，句句到位，直指人心，让学员看到自己的盲点，让学 员看到自己一贯以来的模式是否有问题，这样让学员受益终生

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