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年金险客户
【培训收益】
★ 引发客户对于财富风险的危机感 ★ 促使客户立即采取财富规划措施 ★ 帮助营销伙伴促成年金险的销售
导入：
1. 民法典诞生开启民法典时代
2. 民法典改动最大的婚姻家庭编、继承编
第一讲：婚姻财富保全所面临的风险与规划思路
一、婚姻财富保全风险
1. 夫妻共同债务风险
1）从热播剧“三十而已”看婚姻风险
2）民法典：夫妻共同债务的约定
2. 夫妻共同财产分割风险
1）民法典：夫妻共同财产
案例：当当网“庆渝年”
案例：土豆网被吞并
2. 二代婚姻财富风险
案例：赵女士的300万嫁妆
二、民法典时代的婚姻财富保全规划思路
1. 显性资产VS隐性资产
案例：保险作为隐性资产优势
2. 共同资产VS个人资产
1）民法典：个人资产的约定
2）法律手段VS金融工具
案例：赵女士嫁女的年金保险嫁妆
第二讲：财富传承所面临的风险与规划思路
导入：
1.传承不是有钱人的专利
2.传承不是年老者才应该考虑的事情
案例：35岁张女士的担忧
一、财富代际传承背后的坑
1. 被动传承引发亲人反目
2. 遗嘱传承纠纷不断
1）民法典时代遗嘱传承的变化
3. 逆向传承造成的财富外流
案例：李总夫妇的伤心事
4.遗产税距离我们到底有多远？
1）民法典时代再看遗产税
案例：王永庆的巨额遗产税
二、利用年金保险规划传承新思路
1. 定向私密传承
2. 科学税务筹划
1）保险的免税资产优势
案例：最高院批复
3. 防止逆向传承
案例：张总的年金险传承思路
4. 提前主动规划
13年寿险行业销售/管理/培训经验
LOMA国际认证寿险管理师
ACI注册国际职业培训师
CHFP国家理财规划师
三年内友邦（深圳）直效行销渠道人力翻5倍，保费业绩翻7倍
曾任：友邦保险深圳分公司丨招募培训经理
擅长领域：保险增员、产说会、年金险销售、团队辅导、保险电话销售等
战伟老师是一位实战派讲师，在增员辅导、产说会、年金险销售、保险销售技能提升、电话销售等方面有深入的研究，善于把所学理论与实际相结合，其经典课程《四步搭建高效增员系统》《点燃团队高效增员的引擎》《年金险产说会》《打造团队留存系统》等受到企业的一致认可。
▲招商信诺连续四年6次单项项目销售冠军：
月度保费突破招商信诺人寿深圳分公司系统最高纪录，年度保费规模多次达系统前十名，并且年度保费均达到MDRT标准。同时，6次在单项销售项目中获得公司第一名。
▲为友邦、泰康输送优秀保险销售人员5000余人：
组织开展岗前培训216期，衔接培训84期，并组织参与主管训72期，其中，为公司培训辅导准主管及主管500余人。同时，助力友邦深圳分公司直效行销渠道三年实现人力翻5倍，保费业绩翻7倍，并多次被评为“优秀员工”。
▲累计授课700余场次，培训保险人员100000余人次：
定期对友邦、泰康对保险销售人员进行《保险销售技能提升》《保险专题培训》《主管必修课》等系列课程轮训，课程满意度均在95%以上。同时，编写《保险销售全流程话术》《新人成长手册》等保险销售相关教材，成为保险销售人员通关必背教材。
部分授课案例：
▲《未来主管优增训练营》《点燃团队高效增员的引擎》：累计200余场次。
其中，为友邦保险进行21期《未来主管训练营》培训，助力企业实现3个月内新人活动率环比30%；同比40%的正增长，并且3个月新人内留存率环比20%、同比20%正增长；
▲《保险销售技能全流程提升》：累计200余场次。
通过教授学员在保险销售循环中对于环节的流程把握、话术掌握及沟通技巧，从而提升保险销售人员的整体销售技能，并提升销售成功率。其中，曾为太平洋保险、友邦保险、泰康人寿进行课程轮训，助力企业业绩目标超额完成。
▲《电话销售实战训练营》：累计200余场次。
教授学员在电话中如何邀约接洽、销售产品、异议处理，促成，一气呵成完成销售目标。曾为香港保诚、招商银行、渣打银行、交通银行等企业做轮训和定制化培训，课程满意度高达95%以上。
▲《年金险产说会》：累计100余场。
通过对于中产家庭和高净值人群的财富风险分析，触动客户危机意识，紧接着对于年金保险在财富管理的应用分析，达到提升客户购买欲望的目的。其中，为企业客户开展客户沙龙，助力企业实现现场销售目标达成。
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主讲课程：
《四步搭建高效增员系统》
《增员留存双系统引爆团队裂变》
《中产家庭财务规划智慧——年金险产说会》
《高净值人群的财富保全与传承——年金险产说会》
《点石成金，财富的科学规划——年金险产说会》
《从新手到高手——保险销售全流程技能提升》
《读懂客户让业绩倍增——知彼解己的销售策略》
部分客户评价：
战老师的实战功底深厚，授课风格严谨，有极强的逻辑性，同时又兼具风趣幽默，课程中的实战案例非常多，现场感染能力强，授课通俗易懂，能有效帮助学员实现销售技能落地，是学员非常喜欢的老师。
——友邦保险 温总
战老师的课程内容相当有料，能够根据学员的接收能力去设计符合他们的培训计划，并且逻辑非常清晰，课程也是非常落地实战，气场强大，学员们听得非常认真，生怕漏掉什么，学员反馈对他们帮助非常大。
——天平洋保险 冯老师
战老师是我们团队的伙伴最喜欢的老师，老师很优秀，所讲授的课程也很吸引学员，授课语言精练有力度，排比式的问句可以直击人心，能让我们产生触动，所教授的电话话术非常实用，现在都有学员跟我反馈，运用老师的话术已经有初步明显的进步，跟客户沟通也游刃有余了，老师理论到实战的转化率极高，不得不说，老师真的很棒，期待下次老师下次的到来。
——友邦保险 马经理
过很多销售类课程，战老师的课是非常接地气的，老师讲的技巧也非常贴合我们的工作，不管是从话术以及沟通技巧上，都给到我们很大的帮助，在接下来的工作中，我将采取这种形式，让理财经理们直接采用，肯定能帮助我们从整体上提升销售人员的销售技能，跟老师合作非常愉快。
——招商银行 李总
我自己也是销售出身，深感战老师作为一名实战讲师的优秀，不仅有大量的实战案例，还能讲的生动幽默，老师从电销的四大法则角度切入，帮助学员树立正确的电销观念，掌握电销循环的每一步流程，增强学员的自信心，潜移默化的提升学员的电销技巧，学员表示在轻松愉快的氛围中提升了自己，非常棒。
——渣打银行 王总监
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一、风云莫测——“黑天鹅”1.新冠疫情“黑天鹅”突如其来2.新冠“黑天鹅”带来的影响1）疫情数据的背后2）经济数据的背后3.新冠“黑天鹅”带来的反思二、一身叹息——“灰犀牛&r..
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课程背景：2020 年 5 月 28 日十三届全国人大三次会议表决通过了《中华人民共和国民法典》，民法典在把现行的民事法律科学整合的基础上，独立设计人格权编、侵权责任编，解决了很多有争议的内容。民法典是中国第一部以法典命名的法律，开创了我国法典编纂立法的先河，具有里程碑意义。《中华人民共和国民法典》将于 2021 年 1 月 1 日起实施。在我国保险..
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课程背景：今年是一个多灾多难的年份，中美贸易战还没有结束，一场席卷全球的疫情让每个行业都感受到阵阵寒意，一首“雪花飘飘，北风萧萧”传唱全球。中国的疫情基本可控，海外的感染人数还在不断创出新高。每个家庭都在这场突发的灾难前重新思考生活与财富。这是一场影响深远的疫情，从这场灾难中我们学会了哪些理财技能，后疫情时代家庭理财将如何变化..
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课程背景：2020年是中国新个税改革的第一个汇算年，以前遥远的税局和国家金库，第一次与每个个人和家庭进行点对点的链接，家庭财富管理的税务风险从理财的概念变成了实际。《新税法下的家庭财富管理策略》课程，通过对新税法改革的相关政策梳理讲解，引导高净值客户关注个人家庭资产风险，提前做好应对准备。课程通过对保险工具资产保全方面独特优势分析和客户自身产品优势讲..
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课程背景：产说会最早源自台湾的会议营销，这种营销模式可以集中保险公司的优势资源，创造直接面对准客户的机会，是用公司信用取代营销员个人信用促进销售，展示保险公司自我形象的绝好机会。而由于是面对面接触，使得产说会更容易赢得客户信任。所以，一场高规格的产说会对潜在客户的触动和说服力是非常惊人的。基于此，每逢营销节点、阶段冲刺、开门红等关键时点，保险公司..
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课程背景：专项培训通过常规理财目标、特殊理财目标等切入点，令学员能多角度、全方位考量客户需求，并找准方案设计依据“高产会模块化”营销主旨，运用产品的人群差异化运用，使产品具有多个营销方向切入点，进行团队活动开展业务推广、服务延伸等操作，同时也是提升团队专业素养影响力、扩大业务美誉度极佳举措。课程目标：高产会具有团队..
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