国地税合并税务风险排查与节税筹划

第一讲：国地税合并下企业财税管理面临的挑战
1. 国地税合并稽查形式有哪些变化？
2. 国地税合并对企业有什么影响呢？
3. 国地税合并企业的实际税负会增加吗？
4. 国地税合并税收和非税收入一体化征管，对企业有何影响？
5. 国地税合并税务稽查会有怎样的变化？如何应对？
6. 国地税合并企业申报及报送税务资料，应注意哪些事项？
7. 企业财税管理转型迫在眉睫？
8. 新形式下财务人员面临的职业风险有哪些？
9. 社保移交税务部门征收对企业有哪些影响？

第二讲：金三监控下若干财税风险点揭示与排查
1. 企业生产经营过程主要风险点排查
2. 营改增税务风险点排查与应对
3. 增值税纳税申报比对风险点排查
4. 企业所得税主要风险点分析
5. 个人所得税主要风险点分析
6. 企业经营合同税务风险分析与排查
7. 税务稽查若干指标风险点揭示
1）长期零申报导致的涉税风险分析
2）税务登记信息引发的涉税风险分析
3）财产清查问题
4）应收应付项目风险分析
5）税负率风险分析
6）多列成本费用风险分析
7）收入不入账风险分析
8）视同销售问题
9）其他风险指标分析
案例：各类政策对应案例分享
互动：针对各类政策各企业遇到情况讨论

第三讲：税务稽查应对及发票管理
1. 国家税务总局稽查局关于2017年股权转让检查工作的指导意见
2. 2017最严发票新规-国家税务总局公告2017年第16号
3. 2018年最严发票新规正式发布，比普票填纳税识别号事更大
4. 返利收入该开什么发票，如何纳税？
5. 发生销售折让、退回时，如何开具发票和纳税？
6. 跨期发票如何处理？
7. 哪些情况可以开具红字发票？如何办手续？
8. 哪几种票据可以抵扣增值税？
9. 超过企业报销标准的发票增值税如何处理？
10. 企业使用临时工是否要开发票？
11. 交际应酬消费发票如何处理？
12. 滞留票有什么样的影响？如何处理？
13. 虚开发票表现形式有哪些？企业如何防范？
14. 逃失联企业开具的发票还可以抵税么？如何处理？
15. 其他发票问题
案例分享：财务经理通过虚开发票抵工资，为员工逃避个税被判刑！

第四讲：企业收入稽查及应对
1. 企业所得税下“收入”解读
1）收入类型分析
2）明股实债的所得税处理
3）转增股本涉及所得税的处理
2. 违约金、赔偿金收入的纳税鉴定
3. 微信、支付宝等支付方式控制
4. 不按投资比例分配的股息、红利的处理
5. 增值税、所得税的视同销售行为
6. 分期收款方式销售分析
案例：各类特殊业务涉及税务处理的分享

第五讲：人工费用稽查及税收风险控制
1. 工资薪酬制定原则
2. 工资薪酬管理的风险分析
3. 工资薪酬管理风险示例分析
4. 工会经费管理分析
5. 教育经费管理分析
6. 佣金管理分析
7. 私车公用的管理方法
8. 差旅津贴的处理办法
9. 通讯费用的处理方法
10. 班车管理办法
11. 会议费处理办法
案例：员工旅游的案例分享
案例：销售佣金案例分享
互动：对教育经费的处理讨论等 

12年财税管理经验
中国注册会计师
集美大学硕士研究生
上海交通大学EMBA/青岛大学EMBA
曾任：青岛科昂集团财务总监
曾任：中兴华会计师事务所 高级项目经理
曾任：海信集团 风险管理及内部控制负责人
现任：某集团股份有限公司 财务融资负责人
现任：主板拟上市上海某化工股份有限公司 独立董事
擅长领域：税务政策解读及运用、税务筹划、企业上市财务及内控规范、企业财务管理、企业资金风险管理等

实战经验：
徐老师从事财税管理工作十余年，在企业财务管理分析、税收筹划与风险管控、融资策略等方面积累了丰富的实战经验。为各类型的公司制定合理财税筹划、风险管控以及合理节税服务，助力企业解决各类财税问题，提高企业财税相关人员的管理和防控理念。累计服务客户高达50多家，涉及节税金额1000余万元。
▲为多家公司常年提供税务咨询服务，部分案例：
◇为青岛倍耐公司提供增值税、所得税、个税等合理税务筹划，结合某相关财税政策，合理筹划企业税收管理，帮助企业进行有效管控涉税风险，为企业合理节约税收成本100万元/年。
◇为如是图书大型文化、教育公司，提供高新技术企业、所得税、股权转让、增值税等筹划，合理规划企业税收管理，帮助企业合理节约税收成本50万元/年。
◇为浙江鸿承集团及其子公司提供合理税收筹划，结合某市零售行业税收优惠政策，为集团制定一套合理税收计划，帮助企业合理节约税收成本50万元/年。
◇为某集团股份有限公司进行 “营改增”税收筹划、公司间关联交易涉税筹划、拆迁补偿的税收筹划、所得税税收筹划等，结合某相关财税风险管控和财税优惠政策，在合理合法的前提下，最大化的规避了税务风险，为公司合理节约税收成本300万元/年。
◇为青岛科昂集团筹划集团整体上市，执行公司税务筹划方案制定及落地，并完善集团内部管控制度及保证企业安全运行，同时在合法的财税政策和财税风险管控下，为集团提高30%的财务核算水平及效率，最大限度的规避了公司运行中存在的财务核算、税务等各类风险。
▲为多家公司常年提供风险管控、融资咨询服务，部分案例：
◇为海信集团主导风险管理及内部控制的建设，包括集团分公司财务审计、财务提效审计、年薪审计等工作，规范集团内部的财务核算，完善集团内部控制制度并保证企业安全运行，提高了20%财务核算水平效率，最大化避免公司在运行中存在的各类风险。
◇为某集团股份有限公司主导财务管理工作模块化制定，执行公司上市、购并资本操作及员工的股权激励制度，负责公司各类融资业务，帮助企业获得5亿元融资，并优化公司融资结构及成本。与此同时，老师独创企业资金风险管控、非正常损失、值差评审等工具，保障资金链安全及融资成本的降低、经营效率提升，促进公司管理水平的提升，使公司财务管理模块化，为企业经济活动提供增值服务。

部分授课案例：
●曾为滨州活塞、华仁药业、希努尔男装等公司提供《新会计准则的变动》、《IPO财务合规操作》、《财务核算规范化》、《内控规范化》等课程的讲解，授课5期
●为某集团股份有限公司讲授《非财管理》、《全面预算管理》、《会计准则及政策解读》、《“营改增”税收政策解读及应用》、《企业内部审计》等课程授课10期，其中《税收政策》《全面预算管理》、《非财管理》等课程复训4期
●曾为海信集团、科昂集团讲授《非财管理》、《全面预算管理》、《“营改增”税收政策解读及应用》等课程，帮助企业更好的理解全面预算、财务管理重要性及审计的定位及作用，促进企业财务模块化建设、财务管理水平及风险管理的建设提升。

主讲课程：
《企业风险管理及内部控制》
《2019年纳税检查应对》
《企业所得税政策解析及合规操作》
《国地税合并税务风险排查与节税筹划》
《新个税政策解读及筹划》
《非财务人员的财务管理》
《全年预算管理与实践》
《从财务报表看企业经营》

部分授课评价：
徐老师的讲的太精彩了，给了我很大的启发，原来财税对企业那么重要，给了企业挖潜增效和决策的工具，听得懂，用得上。
——赛轮股份公司 李经理
财务、财税类型的课程专业、枯燥，但徐老师的课程易懂，把专业知识用最通俗的话语表达出来，让我对财务有了更深的一层认识。
——海信集团 林主管
全面预算难在企业各部门的协调，徐老师的课程让我们明白了自己全面预算管理系统中的角色，各中层干部明白全员预算不仅仅是财务的事情，各部门应该如何协调，如何由下到上、由上到下的具体操作。对于公司全面预算的启动、实施、控制和调整具有重大推动作用。
——科昂集团 孙总
之前听了很多传统培训的课程，觉得很乏味，没有新意，但是徐老师的课程不一样，实用性很强，对工作能力提升有很大的帮助，特别是财税、金融方面的，很有新鲜感。
——华仁药业 徐主管
听了老师的课程，跟传统的财务理论课完全不同，老师通过大量自身的实战案例，把理论讲透的同时，还带着很强的情景感，直接连贯，清楚明白，很有启发性。
——如是图书 付经理
以前觉得财税枯燥和难懂，但徐老师把财税提炼成共性的，而不是很狭隘的，感觉现在很懂了！很有启发性。
——海信网络 叶经理
徐老师的课堂互动性强、关注学员的问题，表达清晰、浅显易懂。背景多样性，教学方法独特。今后还想听徐老师的其他课程！
——华仁药业 王经理
徐老师的课理念感和实用性超强，能直接运用到实际工作，对财税管理方法独特，裨益良多，来听课的财务工作人员都反馈徐老师的课实操性强，专业，很棒。
——海信电器 程总 

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